晴時多雲

市場創新擔綱 高科技公司扮多頭先鋒

2021/03/30 08:00

過去十年受惠於創新的步伐加快、技術推陳出新,科技類股強勢領漲推動美股扮演全球股市的領頭羊。(示意圖,彭博)

〔記者吳滋雅/台北報導〕過去十年受惠於創新的步伐加快、技術推陳出新,科技類股強勢領漲推動美股扮演全球股市的領頭羊,儘管創新不是推動市場表現的唯一因素,但是,沒有力量比創新更能帶動經濟增長及長期的財富創造。資產管理業者認為,以數字革命為基礎發展而來的第四次工業革命正推動著當前的市場創新步伐,預期未來五到十年,五大創新領域的成長將產生可觀的經濟價值,包括全球電子商務、基因突破、智慧機器、創新金融以及指數級數據,預期高科技公司將持續擔綱股市多頭上攻的要角。

觀察投信投顧公會分類一般科技股票型基金績效,富蘭克林高科技基金自1968年成立至今已53年,是國內核備歷史最久的一般科技股票型基金,而且,基金績效表現優異,截至2021年2月底過去十年上漲455%,過去20年以高達817.67%的漲幅居冠,且遠優於同類型基金平均456.48%的漲幅,自成立以來累積績效近200倍,長期穩健的績效表現深受全球投資人青睞,至今基金規模將近239億美元。

富蘭克林高科技基金經理團隊累積了53年的投資經驗,制定了一套獨特的創新型企業選股流程,如今,創新無所不在,並不僅侷限於單一產業,因此,經理團隊在尋找投資機會時看得比傳統的產業分類更為廣泛,經理團隊跳脫產業、市值及地區的限制,從整體經濟領域中挖掘最創新、擁有卓越管理團隊、能夠從新產業趨勢中獲益的潛力黑馬。經理團隊看好電子商務、數位支付及雲端運算的長線發展,協助商家建立及經營電商業務的一站式電商服務商Shopfiy、蝦皮母公司Sea Ltd.、支付公司Adyen以及雲端軟體商ServiceNow均是基金目前的主要持股,過去一年股價漲勢亮麗,其中,在2012年6月即參與ServiceNow首次公開募股,持有至今該個股漲幅高達2650%,Adyen自該公司2018年6月首次公開募股持有至今累積漲幅達687%,彰顯經理團隊的選股能力以及以長遠眼光看待創新的重要性。

理財專家表示,市場永遠不乏創新主題,但技術演進的速度、商業化程度和可投資的範圍在不同階段都不一樣,因此,也更需要採取主動式管理,建議投資人不妨交由實力經時間考驗的專業基金經理人與團隊操作,透過定期定額長期投資,來參與創新產業的長線商機。

般科技/股票型基金之績效一覽(%)

基金名稱 成立日期 規模 (億美元) 成立以來報酬率 (%)
富蘭克林高科技基金 美元 A 1968/01/01 238.97 19536.37
富蘭克林坦伯頓科技基金美元A(acc)股 2000/04/03 90.20 306.80
摩根美國科技基金(美元) - A股(分派) 1997/12/05 58.20 357.53
法巴科技創新股票基金 C (歐元) 2013/05/17 30.97 543.17
聯博-國際科技基金 A 美元 1995/10/02 15.01 1110.79
摩根太平洋科技基金 1997/08/15 12.16 1266.60
瀚亞投資-全球科技股票基金 A (美元) 2005/08/26 3.07 421.55
安聯全球高成長科技基金 A 配息 (美元) 2008/10/03 0.97 410.12

資料來源: 投信投顧公會分類,同類型基金共計八檔,理柏資訊原幣計價至2021/2月底止。記者吳滋雅製表。

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