晴時多雲

類股良性輪動 美股可望延續多頭格局

2021/03/23 08:00

美國新一輪1.9兆美元紓困法案,可望推動美國經濟增長,輔以聯準會利率會議重申寬鬆政策基調,預期美國股市短線震盪無礙多頭走勢,看好類股良性輪動下,美股可望持續震盪走堅,延續多頭格局。(示意圖,法新社)

〔記者吳滋雅/台北報導〕美國新冠(武漢肺炎,COVID-19))疫情好轉且疫苗接種進度快於多數國家,而且,美國已通過新一輪1.9兆美元紓困法案,可望推動美國經濟增長,輔以聯準會利率會議重申寬鬆政策基調,預期美國股市短線震盪無礙多頭走勢,看好類股良性輪動下,美股可望持續震盪走堅,延續多頭格局。

根據理柏資訊統計成立超過20年的美國股票型基金共26檔,過去五年平均上漲113%,五年平均年化夏普值(經風險調整後的報酬, 數值愈高愈好)為0.76,優於62檔同類型基金平均,顯示長青基金歷經多次美股多空循環的操作實力,在26檔基金中,又以1968年成立至今已逾53年的富蘭克林高科技基金過去五年年化夏普值最高,達1.16,過去五年繳出228.92%的漲幅,為62檔同類型基金平均漲幅103.62%的兩倍多。

同樣是由富蘭克林美國股票團隊操盤的富蘭克林坦伯頓美國機會基金過去五年年化夏普值為0.92,亦相當優異,過去五年漲幅達138.86%,居同類型基金前四分之一,富蘭克林美國股票團隊穩健的操作績效讓旗下管理的多檔基金為各大基金獎的常勝軍,累積2010年以來,富蘭克林美股團隊、美股基金及產業型基金在台累積獲獎數超過60座。

理財專家表示,富蘭克林美國股票團隊穩定性高且資歷深厚,經理團隊傾向跳脫短線思維,看的不是三個月、六個月的短線操作,而是放眼企業未來三到五年,甚至更長期的前景,因為太過聚焦於短線,而未給予可持續成長所創造的價值應有的評價,容易錯失個股的長線報酬潛力。除此之外,基金集團總部鄰近矽谷,地利之便讓研究團隊能夠領先市場一步,更早觀察到重要的顛覆性趨勢及重點企業,並從中挖掘基本面良好、經營體質佳、擁有長期可持續性成長潛力的高品質企業並長期投資,是基金中長線績效表現突出的關鍵。

展望今年美國企業獲利可望加速增長,根據Factset(3/19)統計,2021年史坦普500企業獲利預估將成長24.9%,可望支持美股延續多頭格局,建議投資人可採逢震盪加碼或定期定額策略布局美國股票型基金。

美國股票型基金夏普值前十名

基金名稱 成立日期 五年夏普值
富蘭克林高科技基金 美元 A 1968/1/1 1.16
摩根士丹利美國增長基金 A 美元 1997/2/1 1.10
摩根美國企業成長基金(美元) - A股(分派) 2000/10/20 1.02
駿利亨德森美國40基金 A2 美元 1998/12/24 0.99
富蘭克林成長基金 A 1948/3/31 0.96
貝萊德美國增長型基金 A2 美元 1999/4/30 0.93
富蘭克林坦伯頓美國機會基金 美元A(acc)股 2000/4/3 0.92
晉達環球策略基金 - 美國股票基金 C 收益股份 2000/6/30 0.91
MFS全盛美國密集成長基金 A1 美元 1999/3/12 0.88
富達基金-美國成長基金 A股 美元 1997/6/30 0.85

資料來源: 理柏資訊,原幣計價至2021/3/19,統計成立超過20年的美國股票型基金五年年化夏普值前十名。製表:記者吳滋雅

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