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郭明錤:嘉聯益重回蘋果供應鏈 明年EPS上看5元

2020/11/13 14:17

天風國際證券分析師郭明錤出具最新報告指出,嘉聯益(6153)重回Apple全產品線,預估明年每股盈餘上看5元以上。(法新社資料照 )

〔記者卓怡君/台北報導〕天風國際證券分析師郭明錤出具最新報告指出,嘉聯益(6153)重回Apple全產品線,為iPhone 13、AirPods 3與mini LED iPad關鍵受惠者,預估明年來自蘋果的營收翻倍,明年每股盈餘上看5元以上。

郭明錤指出,嘉聯益將於2021年重回Apple全產品線供應鏈,為2021年下半年新款iPhone (iPhone 13系列)、新款AirPods (AirPods 3) 與mini LED iPad之關鍵供貨商。

郭明錤指出,嘉聯益可望取得iPhone 13與13 mini約40–50%電池軟板訂單,預估iPhone 13將是首度採用電池軟板技術的iPhone機型,有利於節省內部空間與降低成本。iPhone 12系列的電池軟硬版供貨商包括欣興(3037)、華通(2313)、燿華(2367)與TTM,iPhone 13系列的電池軟板供應商改為嘉聯益、欣興與華通,iPhone 13系列的電池板因供應商數目變少,競爭降低,有利供應商長期利潤,嘉聯益為新進入者,因此為iPhone 13系列改用電池軟板設計的最大受益者。

而且,嘉聯益將首度取得TWS訂單,為AirPods系列新進入者,預測AirPods 3最顯著改變為外觀設計與AirPods pro類似,預期嘉聯益將取得AirPods 3耳機軟板與充電盒軟板訂單,並預期嘉聯益將重新取得iPad聲學與光學零部件軟板訂單,為mini LED iPad軟板關鍵供應商,mini LED iPad將在明年上半年量產,嘉聯益將重新取得iPad聲學與光學零部件軟板訂單。

此外,Google的5G Pixel手機毫米波天線、高階Windows筆記型電腦LCP傳輸板與5G基站PCB,為嘉聯益2021年非Apple業務關鍵新動能,因嘉聯益為高通(Qualcomm)毫米波天線的參考設計供應商,可望受益於Google的5G Pixel高單價毫米波天線訂單,毫米波手機出貨量增加將有助於嘉聯益天線事業動能;隨著更多Windows筆記型電腦導入窄邊框設計,有利嘉聯益高單價LCP傳輸線出貨成長。

郭明錤指出,因Apple事業顯著成長與瀚宇博(5469)入股後,嘉聯益成本結構顯著改善,為明年嘉聯益兩大關鍵獲利驅動。

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