晴時多雲

驚!紫光集團貸款傳已首次違約 債券價格崩跌至紀錄新低

2020/11/11 17:14

外媒報導,中國半導體國家隊「紫光集團」週一可能已出現首次貸款違約、甚至可能觸發今年12月到期美元債的交叉違約;紫光流動性危機日前還驚動中國國務院開會討論。(路透)

〔編譯楊芙宜/台北報導〕彭博報導,中國半導體國家隊「紫光集團」多檔境內外債券價格週二(10日)崩跌至創紀錄新低,主因紫光一筆10億人民幣信託貸款9日到期,但安徽一家商銀截至當晚7點尚未批准展期。香港經濟通通訊社報導,若消息屬實,這將是紫光集團傳出流動性危機以來首次出現貸款違約,甚至觸發今年12月到期美元債的交叉違約。

紫光集團未直接回應彭博等相關貸款報導,僅稱有關新的銀行貸款,根據中國相關部門的要求,目前不能對此資訊置評。據REDD上週報導,紫光集團的流動性困境還驚動了中國國務院曾開會討論。

中媒《華夏日報》今日報導,消息人士指出,紫光集團擬對已到期的10億人民幣貸款申請展延2年,但是截至目前仍未得到銀行批准。

彭博數據顯示,週二下午5點16分,紫光2021年到期、票息4.75%的美元債買價跌至每1美元面值約26.9美分,創歷史新低,本月已重挫逾50%;紫光在中國境內債券方面,「19紫光02」昨日一度觸發臨時停牌,收跌37%至31元人民幣。

據REDD報導,消息人士指出,紫光集團申請對週一到期的10億人民幣(約43.8億台幣)信託貸款進行展期,不過貸款出借方安徽一家商業銀行截至週一晚上7點尚未批准;5000萬美元(約14.5億台幣)以上的違約事件可能觸發紫光今年12月到期美元債的交叉違約。

報導還說,紫光集團正從城商行尋求新的貸款,以償還還本週日(15日)到期的13億人民幣債券「17紫光PPN005」。

彭博報導指出,10月底,紫光已放棄贖回永續私募債「15紫光PPN006」,隨後中誠信國際將公司中國境內評級被列入降級觀察。

紫光目前存續債券規模仍然很大,債券集中到期壓力大。據中國資訊供應商「企業預警通」顯示,紫光目前12檔境內債券規模約177.46億人民幣。

《日經亞洲評論》報導,紫光集團週二在上海交易的3檔人民幣計價債券價格崩跌15%至37%,創在上海證交所交易的公司債券中最大跌幅,主要受到中國信評機構「中誠信國際」近日把紫光集團AAA信評列入可能降級的觀察名單所衝擊,紫光債券如16紫光01、16紫光02、17紫光03等AAA的信用等級也同被列入可能降評的觀察名單。

報導指出,中國信評機構通常給予中企發行者高評級、且很少對他們降評。中誠信國際認為,紫光集團整體財務情況惡化,「目前紫光的在建項目資本支出壓力較大,且前期對外併購導致債務規模處於高位」。

中媒「債市觀察」報導,紫光向投資者表示,在中國銀保監會的支持下,未來幾個月公司可能獲得150億元人民幣的額外貸款。紫光也已對上月到期的「17紫光PPN004」和本月初到期的「17紫光05」回售完成了兌付。

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