晴時多雲

離岸風電龍頭沃旭 宣布在台發行150億綠債

2020/11/04 18:09

沃旭風場(記者黃佩君攝)

〔記者黃佩君/台北報導〕離岸風電開發商沃旭丹麥(Ørsted A/S)今宣布將發行新台幣計價綠色優先債券,為沃旭大彰化東南及西南第一階段離岸風場融資,總面額最高150億台幣。這是沃旭第2次在台灣市場發行綠債,具體發行時間稍晚將宣布。

沃旭表示本次預計發行3檔綠色優先無擔保債券,發行年期分別為7年、10年和20年,根據市場情況,總發行面額最高為150億台幣。本次綠色優先無擔保債券的最終發行總額、年期與定價將在市場詢價過程結束後決定,將在稍晚公佈。

沃旭表示本次綠色債券將由Ørsted Wind Power Taiwan Holding A/S為發行公司,並依據沃旭的歐洲中期債劵發行計畫(Euro medium-term note programme, EMTN),由沃旭丹麥提供保證。統籌主辦銀行則包括法巴、國泰世華及中國信託。

沃旭也表示,發行公司已獲得中華信評(標準普爾子公司)twAA台灣信用評級。沃旭丹麥則獲得穆迪評等為展望穩定Baa1,獲得標普評等為BBB +展望穩定,獲得惠譽(Fitch)評等為BBB +展望穩定。

本次綠色債券將依據沃旭的「綠色金融框架」發行,該框架已獲得CICERO之第二意見second opinion評級為Dark Green(https://orsted.com/en/Investors/Debt/Green-Financing)。

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