晴時多雲

全球通膨史3》委內瑞拉產油大國 亂印鈔竟淪赤貧

2020/09/16 08:00

一連串錯誤的政策、油價暴跌,造就委內瑞拉的惡性通膨。民眾上街採購攜帶大量鈔票。(路透)

(編者按:自疫情爆發後,全球央行大動作調降利率,紛紛祭出無限量QE(量化寬鬆),承諾將維持超寬鬆政策一段時間,儘管QE的救市效果立即可見,但也難免令人擔心各國瘋狂「印鈔」將帶來的後續效應,歷史上曾有幾次劇烈的通膨事件,造成人民財產的嚴重損失,甚至衍變成世界大戰。面對滾滾洪流般的資金潮,究竟會將大家帶往何處去?相信是人們最關心的,以古為鏡,希望藉由史上幾次惡性通膨的回顧,鑑往知來,助大家覓得方法安然渡過此次危機。)

油價暴跌引發委國惡性通膨


〔編譯王惠慧/綜合報導〕翻閱歷史,全球主要惡性通膨事件多與戰爭有關,但最近1次著名的惡性通膨事件,發生在距今約6年前的委內瑞拉,主要因錯誤的政策、油價暴跌而起。委內瑞拉曾是拉丁美洲人均GDP最高的國家,至今卻仍難擺脫通膨夢靨。

委內瑞拉坐擁全球最大石油蘊藏,97%外匯收入來自石油,高油價的時代曾造就經濟榮景,委國曾是拉丁美洲最富裕的國家,人民也享盡社會福利。

1999年前總統查維茲(Hugo Chávez)上任後,積極推動多項社會主義政策,包括將民生企業國有化、管制外匯、固定民生用品價格等。但由於糧食等民生事業變得無利可圖,企業紛紛轉往石油發展,全國高達95%企業為石油相關產業,物資幾乎全仰賴進口,風險難以分散。

2015年物資短缺,委國民眾擔心買不到民生用品,超市外大排長龍。(法新社)

通膨率逾1萬倍 1張紙鈔不如1張衛生紙

前朝過度開支、價格管制留下的巨額債務,早已動搖委國經濟,加上現任總統馬杜羅(Nicolas Maduro)在2013年上任後,一連串錯誤經濟政策,貪腐和政府管理失當,造成委國經濟一路下滑。

2014年出現新的採油技術,市場上石油供應量大增、國際油價暴跌,重挫委國經濟,成為惡性通膨導火線。國際油價從每桶115美元左右,下探至每桶70美元,2016年委內瑞拉石油收益只剩下2年前的1/3。

2016年委內瑞拉物價上漲800%,經濟則萎縮18.6%,11月正式進入惡性通膨時期。經濟崩潰加上財政赤字,促使委內瑞拉政府不斷印鈔,光是2017年貨幣供應就增加了14%,導致玻利瓦迅速貶值。

2018年委內瑞拉通膨率突破1,000,000%,平均每19天物價就翻倍。民眾出門採購都要攜帶多捆鈔票,1張紙鈔的價格還不如1張衛生紙,掉在地上沒人想撿,路上可見玻利瓦紙鈔被丟棄在垃圾桶。

2018年8月,1捲廁所衛生紙要價260萬玻利瓦。(路透)

七成民生物資依賴進口 500萬人出逃鄰國

當年,1杯95玻利瓦的咖啡,1個月後同樣價錢只能買到半杯,再過1個月就只能買到1/4杯。路透記者曾在2018年8月訪問委內瑞拉首都卡拉卡斯市場,發現1捲廁所用衛生紙要價260萬玻利瓦,到了12月,已經漲至4千萬玻利瓦。

委內瑞拉7成物資依賴進口,民眾擔心無法購得足夠的民生用品,超市外每天大排長龍,貨架上卻空無一物。薪資趕不上通膨,加上糧食、衛生紙、藥品等基本物資取得困難,國內多次大斷電,引發民眾上街抗議、暴力事件頻傳。

許多委內瑞拉人受不了這樣的生活,大批民眾出逃,形成大量難民。平均每天有5千人出逃委內瑞拉邊境,估計超過5百萬人逃亡到巴西、智利、哥倫比亞、厄瓜多、秘魯等,佔委國總人口數約7%,衝擊週邊拉丁美洲國家。

2018年馬杜羅曾多次出招試圖壓低通膨,但成效不彰。(美聯社)

2019年放棄外匯管制 通膨趨緩

馬杜羅政府則將惡性通膨危機的責任,歸咎到資本主義投機份子囤積物資,並聲稱自己正對抗由美國帝國主義發起的「經濟戰爭」;但經濟學家批評,馬杜羅過度專注在輿論,而非專注在經濟學家警告的實際問題,或設法想出有效解決方案,改善委國經濟前景。

2018年馬杜羅曾多次出招試圖壓低通膨,包括放寬外幣管制;實施更換貨幣包括推出主權玻利瓦(sovereign bolívar)把舊鈔面額大砍5個零、發行虛擬貨幣「石油幣」(Petro)欲擺脫美元與黃金價格的控制;5度調漲基本工資;向中國及俄羅斯借款等,然而在經濟不見起色下,通膨仍不斷捲土重來。

2019年隨著美國加大對委內瑞拉制裁,馬杜羅政府選擇放棄多年來的外匯管制政策,同時也放鬆價格管制力道,審慎採行自由市場政策,通膨率才由1月的2,600,000%,8月降至135,000%。

委內瑞拉在經歷惡性通膨、玻利瓦不斷貶值後,已經漸漸走向美元化。(歐新社)

委國逾半數交易採用美元

根據顧問公司Econalítica調查,2019年9月委國約有54%交易透過美元進行,幾乎所有電器都是以美元交易。同年11月馬杜羅受訪時表示,美元化(dollarization)是1個洩壓閥,幫助委國重振腳步,但也強調玻利瓦將作為法幣持續流通。

近來因美國制裁,委國石油產量已經萎縮至20年前的1/10,加上疫情影響,消費下滑、物價攀升更讓經濟雪上加霜。目前委內瑞拉仍是全球通貨膨脹最嚴重的國家之1,根據IMF數據,2020年初通膨率仍高達15,000%,全國有3成人口因長期缺糧處於營養不良的狀況。

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