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國巨（2327）海外可轉債訂價每股485元，溢價30%，創下台企海外發債最高溢價紀錄，圖為國巨董事長陳泰銘。
（本報資料照）
創台企海外發債溢價最高紀錄
〔財經頻道／台北報導〕被動元件大廠國巨（2327）昨天晚上完成海外可轉換公司債（ECB）訂價，轉換價格每股新台幣485元，以昨天收盤價373元為基準價格，轉換溢價率約30%。這是台灣企業近幾年來，海外可轉債溢價率最高的發行案。
國巨指出，此次發行的海外可轉換公司債，發行期間5年，票面利率為0%，發行總額1.8億美元。除了創國內企業海外發債溢價最高的紀錄外，國巨此次也創下亞洲今年來美元計價可轉債溢價最高的發行紀錄。
國巨指出，由於國際投資人看好公司長期營運發展與全球布局策略，以及未來國巨和美國基美（KEMET）合併綜效，參與認購投資者主要是國際長線機構投資人，認購金額為發行金額2倍的超額認購，可見國際機構對國巨經營團隊及產業前景深具信心。
國巨在4月20日完成總金額約6.5億美元的海外存託憑證（GDR）募資，今天再順利完成總金額1.8億美元的海外可轉換公司債訂價。
國巨指出，這除了提供國際投資人以不同投資方式參與國巨長期營運發展及全球性併購策略外，且可有效提升國巨的國際市場能見度，吸引長線國際機構投資人強化公司的股東結構。
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