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郭明錤:蘋果Mini LED第4季爆發成長 晶電是獨家供貨商

2020/03/04 09:13

郭明錤:蘋果Mini LED第4季爆發成長,晶電是獨家供貨商(法新社資料照)

〔記者卓怡君/台北報導〕天風國際證券分析師郭明錤出具最新報告指出,Mini LED自第4季起爆發成長,預期6款產品將在2021年底前上市,晶電(2448)為蘋果採用mini LED領先受惠者,預計2020、2021與2022年營收將分別年成長10-20%、50-60%與35-45%,2020年可望轉虧為盈,2021年EPS可望創歷史新高,晶電2020年的投資主軸是轉機,2021年的投資主軸是營收與EPS歷史新高,晶電為2020與2021年Apple mini LED產品的LED芯片獨家供貨商。

晶電2021年EPS可望創歷史新高

郭明錤指出,蘋果產品研發完全不受武漢肺炎影響,商用化能見度甚至高於先前預期,蘋果發展與推廣mini LED趨勢在未來5年更加明顯,預測目前正開發6款mini LED產品(vs.先前預估的2款),包括第4季的12.9吋iPad Pro與27吋iMac Pro,2020年的14.1吋MacBook Pro (自13.3吋升級而來)、16吋MacBook Pro、10.2吋iPad與7.9吋iPad mini。受惠於mini LED顯示屏優勢,Apple的中大尺寸產品將因此提高高階產品份額與市佔率,預估Apple mini LED產品出貨量將在2020年與2021年分別顯著年增約300%與225%。

郭明錤分析,晶電提供給Apple的mini LED研發與生產在台灣,完全不受疫情影響。未來若台灣產能滿載後,部分訂單可能會移轉至無錫生產。受惠於研發進度順利、4吋晶圓生產優勢與Toyota Gosei的設計優勢,預期晶電為2020與2021年Apple mini LED產品的LED芯片獨家供貨商。

至於潛在第2供貨商中,三安光電為最值得注意的長期潛在受惠者。

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