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啤酒巨頭百威亞太在港上市復活!有望成今年第2大IPO

2019/09/24 14:39

啤酒巨頭百威英博分拆亞洲業務的百威亞太控股確定IPO復活。(彭博)啤酒巨頭百威英博分拆亞洲業務的百威亞太控股確定IPO復活。(彭博)

〔財經頻道/綜合報導〕啤酒巨頭百威英博(AB InBev)今年初便傳出分拆亞洲業務成百威亞太控股(Budweiser APAC)、並透過IPO籌資減輕債務負擔的消息,但過程一波三折,7月一度取消在港上市的計畫。該公司今早宣佈IPO確定復活,發行價每股27元港幣,有望成為今年全球第2大IPO。

百威英博表示,為滿足市場需求,將增發近1900萬股,總發行量達到14.5億股,應可籌集392億港幣(約美元50億元、新台幣1551.1億元)。這是該公司第2次嘗試上市,據上週消息,預期區間為每股27港幣至30港幣。金融數據公司路孚特(Refinitiv)指出,即使發行價處於預期區間底部,也有望成為今年全球第2大IPO,僅次於優步(Uber)在5月的81億美元。

據《CNBC》報導,百威英博在2016年末收購啤酒商老二南非米勒(SABMiller),卻也因此累積近1000億美元債務。7月時百威亞太控股籌集的資金幾乎是現在的2倍,當時預期區間為40元至47元港幣,籌資上看98億美元。

香港金利豐金融(Kingston Securities)研究主任Dickie Wong表示,百威亞太的發行價在區間底部的結果「完全不意外」,因為公開市場認購疲軟。不過這對投資人來說是件好事,因為百威現在專注在中國表現優異的高級和超高級啤酒市場,業務後勢看好。

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