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郭明錤看好這檔台股 今年EPS上看215-225元


2019-09-18 10:33

郭明錤看好這檔台股,今年EPS上看215-225元(資料照)

〔記者卓怡君/台北報導〕天風國際證券分析師郭明錤出具最新報告看好大立光(3008),正向看待大立光的9月營收、第4季營收與2019年EPS(每股盈餘)。郭明錤重申「大立光為 2019-2020 年智能型手機領先投資目標」,相信大立光下半年營收與盈利將優於市場預估,2020年營收與盈利則可望顯著受益於鏡頭升級。

郭明錤指出,因iPhone 11系列預購需求優於預期與華為新旗艦機型Mate 30系列發售,預測大立光的9月營收將續創歷史新高、第4季營收將強勁年增35-40%、2019年EPS因下半年顯著增長達215-225元。

大立光2020年擁有5個關鍵成長驅動,營收與獲利將進一步成長,5個驅動包括(1) 新款2H20 iPhone開始採用7P鏡頭與ToF、(2) 獨家取得取得新款旗艦機型S11高單價長焦7P鏡頭新訂單、(3) 華為高單價潛望鏡升級至玻塑混合,大立光為獨家鏡頭組裝供貨商、(4) Apple、Samsung與華為的高單價超小前鏡頭需求非常強勁,大立光為獨家供貨商、 (5) 8P鏡頭大量出貨,大立光為獨家供貨商。

郭明錤分析,iPhone 11預購需求優於預期,OLED機型出貨比重提升,大立光為高單價鏡頭主要供貨商可望顯著受益。根據最新調查,OLED機型的出貨比重為55% (優於去年),因大立光的後6P廣角鏡頭、後長焦6P鏡頭出貨與前5P鏡頭比重各約90%、90%與60%,自8月開始營收與獲利顯著受益於OLED機型比較較高。

大立光為華為新款旗艦機型Mate 30系列最大贏家。華為預計在9月19日發表Mate 30系列,預測Mate 30系列的主要相機鏡頭規格,包括後置廣角40MP的7P鏡頭、後置長焦13MP/8MP的5P鏡頭、後置超廣角52MP的6P鏡頭與前置32MP的5P鏡頭。

在上述鏡頭中,大立光的出貨比重分別為100%、100%、80%與80%。因華為高端手機約70%是出貨至中國,因欠缺GMS預裝而無法在海外市場銷售對Mate 30出貨影響有限,依舊正向看待Mate 30系列需求,預估下半年出貨量約2000萬支,可望顯著貢獻大立光營收與獲利。

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