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根據投信投顧公會最新資料，5月份投信基金規模達2.14兆元，第二季增加6.6%，今年增幅達8.5%。（本報資料照）
〔記者卓怡君／台北報導〕根據投信投顧公會最新資料，5月份投信基金規模達2.14兆元，第二季增加6.6%，今年增幅達8.5%，儘管市場震盪，但整體規模成功挑戰金融海嘯前、近8年來（2007年7月以來）的新高水位。股債兩樣情，5月的股票基金規模較上個月成長2.5%，對照債券基金規模月減3.6%，顯示隨著景氣持續升溫，國人在資金配置上呈現由債轉股趨勢愈加鮮明。
5月份平衡型基金規模再創新高，來到870億元，第二季來成長44%，其中的跨國投資類別，季增幅和年增幅分別75%和49%，更是勇奪各類型基金增幅之冠，顯示隨著市場陷入震盪，平衡型基金躍為國人現階段持盈保泰的首選，且投資布局涵蓋全球多元資產者尤吸引投資人。
摩根投信副總經理謝瑞妍表示，歐美經濟數據報喜，全球景氣回春腳步加快，提振投資士氣，伴隨股市重拾漲勢，也吸引資金回流股票型基金懷抱，5月台股基金規模月增1.3%，但跨國股票型基金更勝一籌，月增長3.5%，意謂資金前進股市時，國人普遍更愛布局全球股市。
謝瑞妍指出，儘管歐美股市5月漲幅皆超過1%，但市場因債券殖利率反彈和希臘債務違約風險攀升而波動加劇，因此，在追求收益且降低波動度的前提下，帶動資金持續大舉前進平衡型基金，高漲的買氣促使5月平衡型基金規模再締新猷。
摩根多元入息成長基金經理人郭世宗表示，5月全球PMI出現增溫，美國就業數據良好與歐洲經濟增長等正面訊號頻傳，顯示全球經濟走出谷底，市場投資氣氛樂觀，伴隨資金環境寬鬆，風險性資產表現也獲得拉抬。目前看來，美國經濟表現強勁，市場對聯準會可能提前升息的預期提高許多，市場波動幅度擴大，兼具多元資產的平衡型基金自然易獲投資人青睞。
相較於純股或純債的投資配置，郭世宗說明，平衡型基金可靈活配置股債，不但能提供投資人優於債券型基金的報酬，波動度又低於股票型基金，因此在市場波動加劇時，往往成為兼顧收益和風險的投資首選，特別是新型的平衡型基金，資產配置囊括了諸多可創造收益的資產，並分散風險，因此，平衡型基金的熱度可望持續延燒。
市場行情越是上下震盪，反倒提供投資人逢低進場的投資契機，郭世宗表示，投資應著眼於長線結果，目前全球總體經濟環境微溫增長，建議投資人可以選擇透過平衡型基金或是多重資產基金來追求資本增值。
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