晴時多雲

慈濟投資「邪惡基金」專家:不恰當、還虧錢

2015/03/17 13:36

慈濟投資「邪惡基金」引發爭議,財經部落客李柏峰也指出,慈濟投資與理念相違背標的,有多少捐款人能接受慈濟如此運用善款?(記者張嘉明攝)

〔即時新聞/綜合報導〕慈濟投資「邪惡基金」引發爭議,財經部落客李柏峰也指出,慈濟投資與理念相違背標的,有多少捐款人能接受慈濟如此運用善款?

資深媒體人徐嶔煌昨天在臉書中貼文指出" target="_blank">http://news.ltn.com.tw/news/politics/breakingnews/1259003慈濟美國分會財報,李柏鋒也在今天撰文" target="_blank">http://www.buffettism88.com/2015/03/sin-vestors.html指出,慈濟2003年至2005年在美國的持股,其中包含著名的「邪惡基金(Vice Fund)」所主要投資的標的,如菸、酒、軍火、賭博等產業,而這些一般人道德上無法接受的事業,其實報酬率相當好。

李柏鋒指出,邪惡基金在過去十年有年化8.3%的報酬率,高於美股標普500指數的7.9%,若是以社會責任企業為主的指數基金,則只有7.2%的績效。

也有研究顯示,在過去的115年,美國煙草類股年化報酬率高達14.6%,標普500指數卻只有9.6%。

李柏鋒認為,慈濟雖然投資了這些看似有利可圖的事業,但那三年申報的獲利績效卻還是不佳,不是短線操作失敗,就是買高賣低,投資策略明顯很有問題。

李柏鋒認為,慈濟不是不能投資,但在財務不透明、無人檢驗把關的情況下,慈濟投資了與慈善理念相差甚遠的事業,每年的投資效益還低於最保守的公債,裡面有多少問題是連慈濟自己都不知道的?

他也痛批,如今人民想要透過法治力量來約束這些團體,已是相當可悲,但更可悲的是,現在政府不打算處理這件事。

什麼是邪惡基金?

邪惡基金(Vice Fund)是一個專門投資煙酒、軍火、賭博等事業股票的共同基金,專注在這些股票的現金股利,由於這個基金只顧投資獲利,而不顧企業是否符合社會責任,頗受外界爭議與關注。現在已經更名為堡壘基金(Barrier Fund)。

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