野村證券調升大立光目標價至2788元,並預估年每股ESP上看119元,明年更有希望增加至139元。(本報資料照)
﹝本報訊﹞股王大立光(3008)股價昨天再強勢表態,終場上漲65元,收2395元,再創新高,吸引野村證券調升目標價至2788元,並預估年每股ESP上看119元,明年更有希望增加至139元。
港商野村證券預估,大立光1,300萬畫素相機鏡頭出貨比重,將第二季將攀升至15%至20%,預估毛利率將達58.5%,優於外資圈預期,因此將目標價喊至2,88元,仍低於法銀巴黎證券的2,800元。
不過,野村證券也表示,iPhone 6即將推出,萬眾矚目,外界對大立光也存在兩項疑慮,包括大立光佔iPhone 6後製鏡頭比重僅有60%至65%,低於iPhone 5S;以及iPhone 6的相機鏡頭規格可能和iPhone 5s一樣。
不過目前看來,1,300萬畫素鏡頭訂單需求強勁,且毛利率比800萬畫素要高出5個百分點,因此就算上述的變數可能會對大立光的投資氛圍造成影響,但卻不會衝擊獲利表現。
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