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台泥發行4億美元海外可轉債，將於新加坡掛牌（資料照）
〔記者楊雅民／台北報導〕台泥 （1101）今早完成發行4億美元的5年期海外無擔保可轉換公司債，發行金額創下大中華區水泥業者可轉債發行史上最大規模，將於新加坡交易所掛牌。
台泥表示，本次海外可轉債發行架構為新台幣連結、美元交割，期間訂為5年，將於2023年到期，投資人可選擇在第2年期滿贖回；票面利率0.0%、殖利率0.5%、轉換價格為新台幣41元，較昨日收盤價格35.35元溢價約16%。
台泥指出，本次籌資主要目的為償還高利率的美元借款、避免匯率風險，深入強化資本財務結構並降低融資成本，同時透過不同籌資管道接觸更多元之投資人，推升台泥在國際資本市場的能見度。
台泥此次發行案不僅為過去1年來台灣發行規模最大的海外可轉換公司債，更是亞太區今年唯一具規模的當地貨幣連結可轉換公司債。
包括今年7月底發行的5.49億美元海外存託憑證，台泥今年已成功在國際資本市場籌資共約9.5億美元，是台灣發行公司近8年來最大海外籌資金額，更為大中華區水泥業者過去10年來最高的國際融資規模。
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