吳家的「新新併」將如期推進。圖為台新金總部。(記者王孟倫攝)
〔記者吳欣恬/台北報導〕「新新併」昨宣布調整換股架構及價格,改以台新金0.672普通股加計0.175股的辛種特別股換取新光金1股普通股;調整後轉換的價格,所隱含的新光金每股換股價格為14.18元,相較原合併價格提高25%,快追上中信金換股加現金開出約14.55元(以昨日股價換算約14.2元)。
「新新併」昨宣布調整換股架構及價格,改以台新金0.672普通股加計0.175股的辛種特別股換取新光金1股普通股。(資料照)
提高25% 快追上中信金開價
台新金和新光金昨下午分別召開臨時董事會,晚間共同召開記者會,宣布調整換股架構及價格。(記者吳欣恬翻攝)
台新金、新光金昨分別召開董事會決議修改換股架構,以台新金0.672普通股加計0.175股的辛種特別股,來換取新光金控1股普通股;新種特別股每股面額新台幣10元、年利率1.665%,並在3年後會按發行價格全數收回。台新金仍會依原來規劃發行庚種特別股來換取新光金現在已發行的特別股。
依台新金昨收盤價每股18.8元與辛種特別股每股面額10元來計算,調整後轉換價格,所隱含的新光金每股價格換股價格為14.18元,較新光金昨收盤價每股13.5元約溢價5%。
林維俊強調,拿台新與中信方案來比較並不公允,因新新併是雙方經過2年討論,也經過許多溝通;且中信金公開收購能否通過金管會核准,有無做過盡職調查等,這都還是不確定因素;台新金提出方案是對100%股東負責,而中信金僅對51%股東,剩下49%又是用什麼價格收購?這個也不知道。
對100%股東負責 中信金僅51%
林維俊說,三家公司都是上市公司,每日大家的股價都不一樣,由於換股架構都有涉及自身股價,「也許明年就不能說我們還低那麼一點點」。
他也解釋,3年後贖回辛種特別股,股利不算,本金約要300億元左右;台新金目前帳上有現金200多億元,加上未來3年獲利,3年後贖回辛特是很容易的事。新光金總經理陳恩光說,新光金昨臨時董事會中,15席董事中有11席董事同意通過、2席保留,另有吳東進次女吳欣儒與李增昌2席反對。
中信金8月26日向金管會遞件申請公開收購新光金,金管會9月4日發文要求中信金補件;金管會昨證實中信金已正式補件,金管會將續行審核,此案最後准駁日為9月24日。