民進黨2050淨零碳排政策,電動車、太陽能、風電可望有發揮機會。
(記者靳昌玲攝)
記者王憶紅/專題報導
台灣下屆總統、副總統選舉將在2024年1月13日投票。根據統計,歷次總統選舉前60到180日,台股陷入整理機率高。不過根據市場人士觀察,目前各政黨總統參選人的政黨屬性、政見,預期包括綠能、觀光航空族群可望較有發揮空間;而往年總統大選,中國文攻武嚇通常是必上演的戲碼,軍工族群也勢必受到青睞。
根據過去30年數據顯示,台股第三季表現最差,平均跌幅5%,第四季平均漲幅最佳,漲幅達6.7%,今年加權指數累計上半年漲幅已達20%。其中,第一季漲幅12.24%、第二季漲幅6.6%,以過去經驗來看,連續兩季收漲,第三季續漲機率45%,回跌機率55%。因而市場人士認為,在總統大選前的整理期間,總統參選人的相關政策概念股,可望較有表現空間。
各政黨推出的總統參選人分別為民進黨賴清德、國民黨侯友宜、民眾黨柯文哲,三大陣營已相繼提出國內未來產業發展、兩岸關係等政策。
非核家園 綠能產業可望有發揮機會
目前觀察,民進黨總統參選人賴清德曾指出,「非核家園的理想沒有改變,未來也會持續加強推動綠能的發展」下,若綠營當選,勢必延續邁向2050淨零碳排政策,且在壯大綠能產業下,電動車、太陽能、風電可望有發揮機會。反觀,若非綠營當選,國民黨總統參選人侯友宜因主張將核電正式列入能源選項,並承諾當選總統後,在安全無虞下,推動核四安全重啟,而核能重啟題材可望為重機族群的亞力(1514)、中興電(1513)等注入強心針。
此外,陸委會將自9月1日開始恢復第三地中客及中國團客來台觀光,在兩岸往來人次大幅增加下,以航空、觀光、旅遊等族群受惠最大。
中國武力威脅 軍工概念股將出線
另外,無關綠藍白陣營誰當選,每逢總統大選,中國多文攻武嚇,此屆恐不例外。在中國武力威脅下,軍工概念股也將出線。事實上,台灣軍事國防支出佔國內生產毛額GDP比重在2018年為1.76%,為近40年來最低,而隨國際情勢轉變、美中對抗加劇,國防支出自2018年的3,460億元。到2023年已提高到4,151億元, 若加計新式戰機及海空戰力提升計畫採購特別預算1,083億元,合計則達5,234億元,連同非營業特種基金629億元,整體國防預算計5,863億元,占GDP比率約為2.4%。
2024年國防預算將編列4,406億元, 若加計新式戰機及海空戰力提升計畫採購特別預算943億元,連同非營業特種基金719億元,整體國防預算將達到6,068億元。
法人指出,後續在國機國造、國艦國造、無人機裝備日漸普及,以及台海危機不減,相關預算金額有望逐年提升,將挹注海、空相關供應鏈的軍工族群營收持續成長。