位於台北101大樓的台灣證交所總部。(彭博)
吳孟峰/核稿編輯
〔編譯孫宇青/綜合報導〕全球第二大資產管理公司先鋒集團(Vanguard)準備推出一檔排除中國市場的新興市場ETF(指數股票型基金),台灣及印度市場在該ETF中的占比將接近60%,為希望避開中國股票的投資人提供更多選擇。
《路透》3日報導,隨著許多投資者對於美中貿易關係動盪感到不安,總管理資產達10.1兆美元(約302.6兆台幣)的先鋒集團,已在5月30日向美國證券交易委員會(SEC)提出申請,將在今年夏末推出「先鋒新興市場(不含中國)ETF」(Vanguard Emerging Markets ex-China ETF),屆時市面上不含中國市場的ETF檔數將增至13檔。
據了解,目前12檔不含中國的新興市場ETF中,有3分之2是在2023年後推出,這年也是中國股市連續第3年走跌的年份,最近1年則逐步復甦。
先鋒集團目前已發行代號VWO的「先鋒FTSE新興市場ETF」,資產規模約859億美元(約2.57兆台幣),其中約30%投資中國股票。
長期分析先鋒集團基金產品的「先鋒獨立顧問」(Independent Vanguard Adviser)主編德瑪索(Jeff DeMaso)表示,「先鋒新興市場(不含中國)ETF」正式發行後,將大舉布局台灣和印度企業,這兩國在該ETF中的占比接近60%。
先鋒集團發言人表示,該檔新ETF將為希望避開中國股票的投資人提供更多選擇,且內扣費率僅0.07%。相較之下,全球最大資產管理公司貝萊德(BlackRock)ETF的內扣費率則是0.25%。
國際基金評鑑機構晨星(Morningstar)ETF策略師阿莫爾(Bryan Armour)表示,投資人對於排除中國市場的基金產品愈發感興趣很合理,「投資人可能擔心地緣政治風險、官方干預市場,或單純想把中國市場倉位與整體新興市場分開管理」。
銳聯財智(Rayliant Global Advisors)投資長許仲翔(Jason Hsu)也說,中國市場規模太大、爭議性太高,不可能不單獨列為一個資產配置類別。他補充道,未來專門投資中國的ETF和排除中國的新興市場產品將會並存。