中東主權基金「Oil Five」去年投資日本54億美元(約新台幣1700億元),僅次於美英澳3國(美聯社)
高佳菁/核稿編輯
〔財經頻道/綜合報導〕日股從去年第4季起,在資金不斷湧入,指數一路飆高,現已突破38400點,續創34年來新高,中東主權基金「Oil Five」跟風,不僅去年投資日本54億美元(約新台幣1700億元),僅次於美英澳3國,今年正全面擴大規模,加碼個股主動投資,掀起海外投資委託爭奪戰。
日經中文網報導指出,以往,中東的主權財富基金都以被動基金為基礎,追加了追求長期高回報的私募股權投資(PE、未上市股權)。最近的「趨勢是透過自主投資以量化分析來選擇股票,對被動投資加以補充」,為了搶食龐大的日股外部委託商機,據悉,日本和海外合計有數十家投資公司展開激烈競爭。
報導指出,數家日系投資公司等金融相關人士,從倫敦基地前往沙烏地阿拉伯當地,努力維持和開拓人脈、收集資訊。1位高階主管幹勁十足地表示,「希望利用(日本)股價上漲的東風,在當地構築信賴關係,獲得外部委託」。
中東海灣産油國的主權財富基金的投資資産,因油價走高而正在膨脹,調查公司Global SWF的數據顯示,2023年達到共4.1兆美元(約新台幣129兆元),比2018年增加了6成,佔世界主權財富基金資産總額的4成;預計到2030年,海灣産油國的主權財富基金的資産將增加到7.6兆美元(約新台幣239兆元)。
Global SWF在2024年的年度報告中分析稱,5隻被稱為「Oil Five」的主權基金,其成員包括沙烏地阿拉伯公共投資基金(PIF)、阿聯(UAE)的Mubadala Investment、阿布達比投資局(ADIA)、阿布達比控股公司(ADQ)、卡塔爾投資局(QIA)。它們佔全球主權財富基金,2023年新增投資額排名前10的一半。
各主權財富基金正在增加對日本的投資,在2023年的新增投資目的地中,日本(54億美元)在發達國家中僅次於美國(829億美元、約新台幣2.61兆元)、英國(158億美元、約新台幣4977億元)和澳洲(73億美元、約新台幣2299.5億元),排名第4位,進一步分析,對美英澳的投資額與2022年相比減少,而對日本的投資額增加了63%。
據悉,中東的主權財富基金持有歐美、中國、印度的股票,作為新增資金的投資目的地,正在選擇投資仍不多的日本、韓國和澳洲。
實際上,Oil Five不斷買入日本的個股,沙烏地公共投資基金(PIF)正在增持光榮特庫摩控股(KOEI TECMO HOLDINGS)的股票。1至2月的16個交易日內買進了該公司股票,持股比例從2023年底的6.7%提高至7.7%。
截至2023年6月還持有8.6%的任天堂股票,另卡塔爾投資局(QIA)在2023年6月也宣佈取得KOKUSAI ELECTRIC股票。
中東基金之所以選擇主動投資,是因為東京證券交易所提出改善企業PBR(股價淨值比)低於1倍的情況。據悉,東京證券交易所認為,根據經營狀況的優劣,企業的股價將容易拉開差距。預計將出現根據是否被投資者所選中,而導致企業股價分化的行情。