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力積電完成4.09億美元GDR發行訂價 每股折合台幣35.01元

2022/07/29 08:56

力積電完成4.09億美元GDR發行訂價,每股折合台幣35.01元(資料照)

〔記者洪友芳/新竹報導〕晶圓代工廠力積電(6770)於7月 28日完成4.09億美元海外存託憑證(GDR)發行訂價,約達新台幣122.3億元。這次發行的海外存託憑證將於盧森堡證券交易所掛牌,每股海外存託憑證為15股力積電普通股,發行價格為每股美元17.55(新臺幣35.01元),較訂價日昨(7月28日)當日力積電收盤價新臺幣38.25元為約8.5%的折讓。主要目的為支應購置新建 銅鑼廠機器設備之資金需求。

力積電表示,儘管新冠疫情緊張情勢、全球總體經濟和政治形勢導致市場波動,力積電仍準確掌握發行時機並成功發行, 基於公司成為全球領先晶圓代工服務提供商的目標,許多國際優質投資人踴躍認購,此次發行最終簿記達到多倍超額認購,受到市場投資人的熱烈追捧。

力積電指出,此次交易是臺灣公司自2021年以來最大的海外存託憑證發行,同時也 是自2019 年以來臺灣第2大的海外存託憑證發行。瑞士信貸(香港)有限公司(Credit Suisse (Hong Kong) Limited)及瑞士銀行香港分行(UBS AG Hong Kong Branch)為此次發行的聯席全球協調人。瑞士信貸(香港)有限公司(Credit Suisse (Hong Kong) Limited)、瑞士銀行香港分行(UBS AG Hong Kong Branch)及Citigroup Global Markets Limited 擔任聯席簿記管理人。