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光隆甲特29日上櫃 承銷價50元

2019-01-23 06:00:00

羽絨服大廠光隆發行的特別股「光隆甲特(8916A)」29日上櫃。圖為光隆集團研發暨物流中心。(資料照,記者李容萍攝)

〔記者陳柔蓁/台北報導〕羽絨服大廠光隆(8916)發行的特別股「光隆甲特(8916A)」將在29日上櫃掛牌,承銷價50元,櫃買中心表示,這是上櫃公司首檔公開募集資金的特別股,已順利完成募資。

光隆現金增資發行甲種特別股18200張,1820張員工承購、1638張採公開申購方式對外公開承銷、182張券商保留,其餘80%、14560張,由原股東認購。每股面額新台幣10元,每股新台幣50元溢價發行,預計可募集9.1億元,該筆款項將用於償還銀行借款。

募9.1億償還銀行借款

光隆甲特年利率5%,較光隆2018年均殖利率6.28%低一些,具有優先於普通股的盈餘分配權,但股息為非累積型、每年以現金一次發放。此特別股自發行日2018年12月20日起算一年不得轉換,屆滿一年之次日(2019年12月21日)開放轉換,轉換比例為1張特別股轉換成1張普通股,發行屆滿5年後,隨時按原實際發行價格向股東收回。

法人分析,上市櫃公司籌錢的管道有直接金融、間接金融兩種,前者是發行債和股直接向社會大眾籌資,後者是向銀行借貸、間接向社會大眾籌資,但是向銀行借貸,一有升息可能,二經過銀行評估是否值得借錢、信用風險分析等程序,須耗時半年。因此直接金融對上市櫃公司來說,是效率較高的選項。

櫃買中心指出,特別股的好處是負債比例不會增加,因是在會計報表的權益項,以往多是大型公司或金控為融資需求但控制負債比例而發行。上櫃股票中日盛金(5820)曾在2006年以私募方式發行特別股,光隆甲特是上櫃第一檔公開募集、可公開交易的特別股。

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