1.董事會決議日期:113/04/25
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

三商美邦人壽保險股份有限公司十年期累積次順位普通公司債。
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否。
4.發行總額:上限新臺幣50億元，得採一次或分次發行。
5.每張面額:新台幣壹佰萬元整。
6.發行價格:依票面金額十足發行。
7.發行期間:10年。
8.發行利率:依公司債發行市場狀況，授權董事長決定。
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無。
10.募得價款之用途及運用計畫:強化財務結構、提升資本適足率。
11.承銷方式:授權董事長依實際情形全權處理。
12.公司債受託人:待定。
13.承銷或代銷機構:待定。
14.發行保證人:授權董事長依實際情形全權處理。
15.代理還本付息機構:待定。　
16.簽證機構:不適用。
17.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用。
18.賣回條件:無。
19.買回條件:無。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
22.其他應敘明事項:本公司債將向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請為櫃檯買賣。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:公司治理主管
2.發生變動日期:113/04/25
3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃宗明/財務協理/山富國際旅行社股份有限公司
4.新任者姓名、級職及簡歷:林世祖/財務協理/北基國際股份有限公司財務兼會計主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/04/25
8.其他應敘明事項:新任公司治理主管將待董事會通過追認。

1.董事會決議日期:113/04/25
2.私募有價證券種類:普通股、特別股或國內可轉換公司債，上述擇一或兩者以上搭配發

行　
3.私募對象及其與公司間關係:

對象以符合證券交易法第43條之6及相關函令規定之特定人為限。
4.私募股數或張數:未定
5.得私募額度:私募普通股或特別股總股數以不超過
40億股，私募國內可轉換公司債發行　

總面額以不超過新臺幣30億元為限。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)私募普通股之發行價格不得低於下列二基準計算價格較高者(參考價格)之八成。



A.定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配





股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。



B.定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並





加回減資反除權後之股價。
(2)私募特別股及可轉換公司債之發行價格不得低於理論價格之八成。理論價格指考量發



行條件之各項權利選定適當計價模型所計算之有價證券價格，該模型應整體涵蓋並同



時考量發行條件中所包含之各項權利。
(3)實際私募價格於不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會視日後洽特定人情形決定



之。
(4)上述發行價格之訂定，除考量證券交易法對私募有價證券有三年轉讓限制外，係參考



相關法令規範、公司經營績效、未來展望及參考/理論價格而定，應屬合理。
(5)私募價格低於股票面額之原因、合理性、訂價方式及對股東權益之影響：



本次私募有價證券價格之訂定方式均依主管機關之法令規範辦理，因目前本公司普通



股收盤價已低於股票面額，為提高應募人認購意願，故本次實際私募價格若低於股票



面額而造成公司產生累積虧損，尚屬合理，未來將視公司營運狀況，以辦理減資、盈



餘或資本公積彌補虧損之方式消除之。
7.本次私募資金用途:各次私募資金用途皆為充實營運資金，以強化財務結構及提升資本

適足率。
8.不採用公開募集之理由:為尋求國內外策略性聯盟機會，並確保與策略性投資人長期合

作關係，以達到充實營運資金、強化財務結構及提升資本適足率之目的。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:不適用。
11.參考價格:不適用。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用。
13.本次私募新股之權利義務:

(1)本次私募之普通股(含私募國內可轉換公司債換發之普通股)，其權利義務與原有普




通股股份相同，私募特別股則依公司章程規定。

(2)依證券交易法第43條之8規定，除依該條文規定之轉讓對象及條件外，私募之有價證




券於交付日起三年內不得轉讓，本公司於私募有價證券交付日起滿三年後，擬依證




券交易法等相關規定，向證券交易所取得核發符合上市標準之同意函，始得向金融




監督管理委員會申報補辦本次私募有價證券公開發行及上市交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用。
17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:


不適用。
18.其他應敘明事項:
(1)董事會授權董事長或其指定之人先行商議本私募案之相關交易條件及簽訂備忘錄或投



資意向書等文件（包括其附件），並得為相關增補或修改。
(2)本次私募案之發行額度及價格訂定成數等相關事項並應提請股東會同意。
(3)本次私募之重要內容，包括實際募集股數或公司債發行總面額、發行價格、發行條件



、特定人之選擇、增資基準日、資金運用計畫、預計產生效益及其他與本次私募有關



未盡事宜，或未來如因法令變更、主管機關指示或因市場狀況變化、客觀環境改變以



致有變更或修正時，董事會授權董事長或其指定之人全權處理相關事宜，並於股東會



通過本次私募案後，配合辦理簽訂終局交易文件及一切向主管機關申請及發行等相關



事宜。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:財務兼會計主管
2.發生變動日期:113/04/25
3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃宗明/財務協理/山富國際旅行社股份有限公司
4.新任者姓名、級職及簡歷:林世祖/財務協理/北基國際股份有限公司財務兼會計主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/04/25
8.其他應敘明事項:新任財務兼會計主管將待董事會通過追認。

1.事實發生日:113/04/25
2.公司名稱:
加百裕工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司股東參與子公司睿騰能源股份有限公司(以下簡稱睿騰能源)113年現金增資股款
繳納期限業已於民國113年4月25日截止，惟仍有部份股東尚未繳納股款，特此催告。
6.因應措施:
(1)依公司法第142條及266條第三項之規定辦理，自113年4月26日至113年5月27日下午



3時30分止為股款催繳期間。
(2)尚未繳納股款之認股人請於上述期間內，持原繳款書至兆豐國際商業銀行八德分行



及全省各分行辦理繳款，逾期未繳款者即喪失其認股之權利。
(3)睿騰能源本次增資新股採無實體發行，惟目前為未公開發行公司，其登錄股數無法



撥轉至集保帳戶。
(4)若有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構中國信託商業銀行股務代理部



(地址:台北市100中正區重慶南路一段八十三號五樓
電話:(02)6636-5566)。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:113/04/25
2.公司名稱:睿騰能源股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
子公司睿騰能源股份有限公司(以下簡稱睿騰能源)113年現金增資股款繳納期限業已於
民國113年4月25日截止，惟仍有部分原股東尚未繳納股款，特此催告。
6.因應措施:
(1)依公司法第142條及266條第三項之規定辦理，自113年4月26日至113年5月27日下午



3時30分止為股款催繳期間。
(2)尚未繳納股款之認股人請於上述期間內，持原繳款書至兆豐國際商業銀行八德分行



及全省各分行辦理繳款，逾期未繳款者即喪失其認股之權利。
(3)睿騰能源本次增資新股採無實體發行，惟目前為未公開發行公司，其登錄股數無法



撥轉至集保帳戶。
(4)若有任何疑問，請洽詢睿騰能源股務代理機構永豐金證券股份有限公司股務代理部



(地址:
100台北市中正區博愛路17號3樓
電話:
(02)2381-6288)。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:113/04/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:盈餘保留不分配。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:董監事任期屆滿改選。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/04/26

1.召開法人說明會之日期：113/04/26

2.召開法人說明會之時間：14
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：線上法說會

4.法人說明會擇要訊息：本公司擬舉行113年第1季線上法人說明會，說明本公司113年第1季營運成果。有意參加之投資人可透過網路連結至本公司網站之投資人專區參加線上法人說明會。網址:https://www.ardentec.com/?m=58，如欲提問之投資人請撥打以下電話號碼參加會議。
電話法人說明會撥打號碼+886
2
33961191
電話接通後，請輸入密碼:1216026#

5.其他應敘明事項：完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/04/30

1.召開法人說明會之日期：113/04/30

2.召開法人說明會之時間：14
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：線上法說會

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦之線上法說會，報告本公司營運狀況與展望。

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會召集通知日:113/04/25
2.董事會預計召開日期:113/05/03
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/04/25
2.審計委員會通過日期:113/04/25
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):164,471
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):153,426
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):67,378
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):102,745
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):81,726
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):81,726
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.57
11.期末總資產(仟元):4,062,668
12.期末總負債(仟元):117,566
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,945,102
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/25
2.董事會預計召開日期:113/05/03
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第1季
4.其他應敘明事項:無。