晴時多雲

去年最高目標價1650元 現不到400元

2012/07/24 06:00

〔記者王憶紅/台北報導〕宏達電(2498)調整對Beats Electronics的投資轉折,讓外資看得不知所以然,且在對宏達電第3季營運看待保守下,相繼調降宏達電目標價。值得注意的是,在德意志將宏達電目標價從400元調降到365元後,外資對宏達電的目標價,已經全數跌破400元,相較去年4月外資給予宏達電最高目標價的1650元,不到四分之一。

摩根士丹利證券在最新的報告指出,宏達電售回股權,可能是收購Beats的綜效不如預期,雖然宏達電宣稱減少股權,讓Beats營運更具彈性,但從宏達電對Beats收購和處分過程,目前看不出策略性,維持減碼評等,目標價維持274元。摩根士丹利證券也指出,預期宏達電在8月3日舉行的第3季財測展望將是影響後市動能的關鍵。

德意志證券指出,宏達電第2季出貨900萬台,年減約24%,相較於Nokia、RIM,年衰程度最小,可說是排名3-5名手機競爭者中表現最優者;而在市場風險以及競爭因素下,宏達電第3季財測將會更為保守,預估第3季營收987億元,季增約8%,營業利益率約10.6%。

德意志證券預估,維持宏達電「持有」評等,但將目標價從400元,下修至365元。在德意志證券給予宏達電的目標價到365元下,外資對宏達電的目標價已無看到400元以上,總計外資給宏達電目標價介於300-399元的有4家,200-299元有7家,而200元以下有1家。

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