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〔記者羅倩宜／台北報導〕巴克萊證券表示，機殼大廠可成（2474）在蘋果供應鏈中為首選，主要是不受iPhone新舊交接的淡季影響，因為可成除了接單iPhone，也是蘋果筆電機殼的主要供應商。MacBook即將改版，模組拉貨第二季明顯增加，可成將受惠。下半年還有Ultrabook、iPad mini及平板電腦陸續上市，巴克萊將可成的評等調高至優於大盤，目標價由160元上修至230元。
巴克萊證券出具最新法人報告指出，可成股價從三月以來已跌掉2成，主要是市場擔憂智慧手機大客戶宏達電及黑莓機製造商RIM銷售不佳，連帶拖累可成。不過巴克萊認為這項利空已充分 反映，目前可成的本益比極具吸引力，接下來第二季開始題材豐富。
首先，可成已是蘋果筆電機殼的主要供應商，輕薄型的MacBook Air占有率約8到9成，專業型的MacBook Pro將達到5成。
這兩款筆電的新款或改版將在第二季開始出貨，可望引發市場一波換機潮。
巴克萊調查供應鏈發現，蘋果筆電的零組件訂單近期有升溫的跡象，第二、三季估計各約在400萬及530萬套，可成將受惠。尤其是MacBook Pro，可成占有率從去年的2到3成提高到今年的5成，將帶動Q2及Q3營收各上揚20％及10％。
巴克萊此次調升可成評等，尚未計入iPad及iPhone 5訂單，如果再加進下半年iPad mini及iPhone 5的接單，預計可成獲利還可再增加12-15％。
另外下半年到明年初Ultrabook及Windows 8平板電腦陸續上市，可成的毛利、營收及產能利用率都可望再提升。
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