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ESG資產規模創新高
■游陳達
儘管美國新增235,000個非農就業職位，表現遠低於預期，但由於聯準會（Fed）主席鮑爾於全球央行年會釋出鴿派訊號後，激起全球股市8月再創新高、連續7個月月線收紅。展望後市，由於美國眾議院預計於9月底前通過5,500億美元基礎建設法案，方案中包括三大再生能源題材，預料拜登綠色新政相關題材仍將是目前的投資主旋律。此外歐盟為因應疫情，今年10月亦將在疫情復甦基金計畫下，預期至2026年底發行2,500億歐元的綠色債券，以成為全世界最大的綠色債券發行人邁進。
各國政府推相應法規
另一方面，各國政府亦開始推出相應法規。自去年美國、英國及歐洲等主要經濟體分別公布，計劃於2050年或2060年達至淨零排放後，挪威中央銀行將ESG表現有爭議的企業加入限制或有待觀察名單，限制其下的政府退休基金投資於該名單上的企業；而荷蘭法院亦於下令石油公司需於2030年或之前將碳排放量從2019年的水平減少45%。
近年來，亞洲國家大力推動永續法規，形成亞洲ESG風潮的一股關鍵力量。新加坡最近公佈了「綠色計劃 2030」，為該國提供未來10年的綠色目標，和推動國家永續發展的進程。與此同時，馬來西亞國家銀行計劃實施「綠色分類法」，強調ESG投資為未來必要措施。日本政府養老投資基金也採用富時編製的ESG指數，助於提升被動投資組合中的ESG標準。台灣方面也正積極部署，政府已經開始評估及規劃台灣在2050年達到淨零目標的可能路徑，除了穩定推動中的能源轉型，包括製造、運輸、住宅、農業等部門也必須提出系統性的檢討策略。
企業密切關注ESG趨勢
除此之外，亦有個別企業主動設定積極的減碳目標。例如，有金融業者如滙豐開始自設淨零碳排目標，並計畫提供數千億美元的永續發展貸款；而科技龍頭亞馬遜則與超過100間企業於去年聯合簽署氣候承諾，當中簽署承諾的企業包括Visa、IKEA、微軟等。這些企業承諾在2040年實現淨零碳排，而亞馬遜自身亦承諾在2025年完全以再生能源經營業務。
疫後注重長遠永續投資機遇
隨著疫情衝擊全球經濟及民眾生活，再次引起投資者反思永續發展的重要意義，綠色及永續金融將成為不可忽視的新趨勢，漸漸從一個新興機會演化成市場的投融資主題，成為一股新興力量推動經濟共融復甦。疫情對全球社會、經濟、以至金融市場帶來前所未有的衝擊，顛覆了不少固有的商業模式及行為習慣，令投資者更注重企業抵禦風險的能力。
總括而言，ESG作為一個框架，可令投資者更容易了解其資產組合，與環境、社會及治理當中的關係。並在全球經濟以及日常生活和工作的環境中，作出有意義的改變。ESG投資不僅僅存在於理念中，它其實可以為投資者帶來長期的正向投資收益，並且在應對市場波動的時候表現出更強的韌性，幫助投資者抵禦市場風險。透過寬廣的ESG篩選標準，可以幫助投資者在構建資產的時候加上ESG濾淨為資產保駕護航，直接把握ESG趨勢帶來的機會。（作者為匯豐ESG永續多元資產組合基金經理人）
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