晴時多雲

〈財經週報-國際市場展望〉全球減碳趨勢 擁抱ESG應對挑戰

2021/09/13 05:30

ESG資產規模創新高

■游陳達

儘管美國新增235,000個非農就業職位,表現遠低於預期,但由於聯準會(Fed)主席鮑爾於全球央行年會釋出鴿派訊號後,激起全球股市8月再創新高、連續7個月月線收紅。展望後市,由於美國眾議院預計於9月底前通過5,500億美元基礎建設法案,方案中包括三大再生能源題材,預料拜登綠色新政相關題材仍將是目前的投資主旋律。此外歐盟為因應疫情,今年10月亦將在疫情復甦基金計畫下,預期至2026年底發行2,500億歐元的綠色債券,以成為全世界最大的綠色債券發行人邁進。

各國政府推相應法規

另一方面,各國政府亦開始推出相應法規。自去年美國、英國及歐洲等主要經濟體分別公布,計劃於2050年或2060年達至淨零排放後,挪威中央銀行將ESG表現有爭議的企業加入限制或有待觀察名單,限制其下的政府退休基金投資於該名單上的企業;而荷蘭法院亦於下令石油公司需於2030年或之前將碳排放量從2019年的水平減少45%。

近年來,亞洲國家大力推動永續法規,形成亞洲ESG風潮的一股關鍵力量。新加坡最近公佈了「綠色計劃 2030」,為該國提供未來10年的綠色目標,和推動國家永續發展的進程。與此同時,馬來西亞國家銀行計劃實施「綠色分類法」,強調ESG投資為未來必要措施。日本政府養老投資基金也採用富時編製的ESG指數,助於提升被動投資組合中的ESG標準。台灣方面也正積極部署,政府已經開始評估及規劃台灣在2050年達到淨零目標的可能路徑,除了穩定推動中的能源轉型,包括製造、運輸、住宅、農業等部門也必須提出系統性的檢討策略。

企業密切關注ESG趨勢

除此之外,亦有個別企業主動設定積極的減碳目標。例如,有金融業者如滙豐開始自設淨零碳排目標,並計畫提供數千億美元的永續發展貸款;而科技龍頭亞馬遜則與超過100間企業於去年聯合簽署氣候承諾,當中簽署承諾的企業包括Visa、IKEA、微軟等。這些企業承諾在2040年實現淨零碳排,而亞馬遜自身亦承諾在2025年完全以再生能源經營業務。

疫後注重長遠永續投資機遇

隨著疫情衝擊全球經濟及民眾生活,再次引起投資者反思永續發展的重要意義,綠色及永續金融將成為不可忽視的新趨勢,漸漸從一個新興機會演化成市場的投融資主題,成為一股新興力量推動經濟共融復甦。疫情對全球社會、經濟、以至金融市場帶來前所未有的衝擊,顛覆了不少固有的商業模式及行為習慣,令投資者更注重企業抵禦風險的能力。

總括而言,ESG作為一個框架,可令投資者更容易了解其資產組合,與環境、社會及治理當中的關係。並在全球經濟以及日常生活和工作的環境中,作出有意義的改變。ESG投資不僅僅存在於理念中,它其實可以為投資者帶來長期的正向投資收益,並且在應對市場波動的時候表現出更強的韌性,幫助投資者抵禦市場風險。透過寬廣的ESG篩選標準,可以幫助投資者在構建資產的時候加上ESG濾淨為資產保駕護航,直接把握ESG趨勢帶來的機會。(作者為匯豐ESG永續多元資產組合基金經理人)

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