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〈財經週報-下半年潛力股〉半導體雖有雜音 市調機構仍上調成長幅度

2021/07/12 05:30

記憶體價格續漲,包括旺宏等相關族群下半年營運可望受惠。 (記者靳昌玲攝)

記者洪友芳/專題報導

晶圓代工近幾年出現產能短缺,市場預期半導體業下半年將比上半年好。圖為台積電。(記者靳昌玲攝)

今年是半導體的好年,全球產能供不應求,從IC設計、晶圓代工、記憶體到封測等接單皆旺,帶動矽晶圓等材料、設備等相關供應鏈需求也強勁,市場預期半導體業下半年將比上半年好,股市資金可望回流。

半導體潛力股

下半年將比上半年好

儘管市場出現手機需求走緩、庫存修正等雜音,但市調機構近期仍紛紛上修半導體成長幅度,日前IC Insights上修今年全球半導體產值成長幅度,由原先預估的成長19%上修到成長24%,全球IC市場產值可望首度突破5千億美元;世界半導體貿易統計組織(WSTS)也上修成長幅度達19.7%,顯見下半年半導體市況仍樂觀。

5G、高效能運算(HPC)與疫情帶動數位轉型加速,近幾年投資擴產有限的晶圓代工出現結構性產能短缺,預期台積電(2330)、聯電(2303)、力積電(6770)等相關個股下半年產能將持續滿載,台積電隨著下半年5奈米產能大增,蘋果等主力客戶出貨旺季,營運再創新高可期;聯電、力積電等挾漲價效應,毛利率將走高,力積電預計年底轉上市,可望出現掛牌行情。

Q3記憶體價格續漲

第三季記憶體包括DRAM、NOR快閃記憶等記憶體價格續漲,南亞科(2408)、創見(2451)、威剛(3260)、華邦電(2344)、旺宏(2337)等相關族群下半年營運可望受惠。後段的封測業產能持續處於高檔,除了大廠營收與獲利成長,中小型廠更由虧轉盈。供應鏈包括IP、材料分析檢測、矽晶圓、設備等相關供應鏈需求也強勁,創意(3443)、旺矽(6223)、閎康(3587)、雍智(6683)、環球晶(6488)、合晶(6182)、京鼎(3413)、帆宣(6196)等個股,下半年營運表現都將比上半年為佳。

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