蘋果不斷壓低代工與零組件價格，未來台灣蘋果供應鏈勢必得快速轉型。（美聯社）
〈研調機構看法〉中廠威脅日增 台廠暫保優勢
立訊買緯創（3231）中國廠、舜宇將切入iPhone鏡頭，引起市場憂慮中國紅色供應鏈對台灣蘋概股產業威脅大增，優勢會慢慢喪失。台經院產業分析師邱昰芳表示，其實台廠代工優勢仍存在，但面臨產品產線、類別要逐漸進入轉型階段，雖然面對紅色供應鏈崛起，會形成一定的壓力，但也是促進台廠加速轉型的動力。以緯創來看，中國昆山廠出售後，重心轉向印度，並沒有退出代工領域，仍保有代工競爭力。
邱昰芳指出，中國廠商想進入蘋果供應鏈，這件事由來已久，但以手機鏡頭廠舜宇來說，技術能力跟台廠仍有一段差異，即便他們想切入，出貨仍以中低階產品為主力。到目前為止，還不至於威脅到台廠大立光（3008）、玉晶光（3406）在蘋果手機鏡頭供應鏈的地位。
邱昰芳認為，這一波大家會關心紅色供應鏈的崛起，不外乎幾個原因。第一個是立訊買緯創昆山廠；第二個是可成（2474）將投資的中國泰州廠售予藍思科技。前者是配合客戶需求，將組裝業務聚焦印度；後者是觀察到手機機殼市場飽和，下階段重心將轉移到車用與其他產品上。整體來看，廠商重點不論是分散生產基地或調整產品結構，都是在轉型。
邱昰芳也發現，其他代工廠商有觀察到手機應用市場飽和，下階段重心將轉移至車用、醫療及精密機械等未來較具成長性的藍海市場。不過目前來看，財報上還是以傳統產品營收佔比較高，效果需一段時間才會逐漸浮現。（記者陳炳宏）
〈法人觀點〉
面對紅色供應鏈的崛起。法人坦言，近年蘋果的經營策略，就是不斷壓低蘋果供應鏈代工與零組件價格，尤其近年蘋果積極培養中國供應鏈，從這次立訊大舉切入蘋果手機代工就可看出蘋果的政策。未來台灣蘋果供應鏈勢必得快速轉型，降低對蘋果的依賴，否則將面臨嚴峻挑戰。
法人指出，鴻海（2317）的角色慢慢被邊緣化，此次立訊切入蘋果手機代工，應是蘋果默許立訊或是告知立訊未來怎麼做，甚至連藍思都買下可成的工廠，就知道這是無法避免的趨勢。
法人分析，紅色供應鏈一開始先從出貨量比較小的產品開始切入，像是耳機、手錶等。廣達（2382）獨家代工蘋果手錶多年，一直賠錢，現在交給立訊，對廣達反而是好事；蘋果所有產品中，以iPhone數量最為龐大，iPhone也將是立訊的囊中物，台廠的優勢已不再。更何況中國政府可以提供中國廠商更多補貼，讓中國廠商提供蘋果更好的報價，這點是台廠做不到。
就蘋果光學鏡頭零組件供應分析，若未來持續往高端鏡頭走，像是台廠大立光（3008）就還有機會，但若鏡頭發展進程慢下來，台廠就沒有優勢可言，也將被中國供應鏈取代。
法人認為，一旦產業成熟後，廠商就需要升級，或是尋找下一個新的方向。蘋果供應鏈也必須升級與轉型，這也是台灣蘋果供應鏈最重要的課題。（記者卓怡君）