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〈財經週報-記憶體轉機?〉庫存加速消化 記憶體報價觸底回升


2019-08-12 05:30

日韓貿易戰,市場看法多空不一。業界預期不僅有助加速消化記憶體庫存,合約價格也將很快可看到觸底回升。(記者洪友芳攝)

記者洪友芳/專題報導

記憶體市場持續供過於求,不過7月間,日韓貿易戰掀起關鍵材料恐短缺,意外催化今年持續跌價的DRAM、NAND Flash現貨漲價。進入8月,日本又進一步將南韓從貿易優惠名單(白名單)中移除,出口管制影響層面恐擴大,市場對記憶體後市看法不一。業界則預期不僅有助加速消化記憶體庫存,合約價格也將看到觸底回升。

日本從7月4日起,開始對出口南韓的極紫外光(EUV)光阻劑、高純度氟化氫(HF)、氟化聚醯亞胺(FPI)三項半導體與OLED(有機發光二極體)面板化學材料加強管制。日本公司出售上述三項材料給南韓時,從免申請出口許可證改為需個案審查,審查約90天。如果日本政府未通過給予出口許可證,日本公司就不能出貨給南韓廠商。

現貨價7月高點較6月低點漲25%

二戰「強徵勞工」的歷史爭議,日韓續美中之後也上演貿易戰戲碼。日本在化學材料市占率極高,光阻劑約超過90%,氟化氫也有70%之上。南韓是生產記憶體的大國,三星、SK海力士在DRAM合計市占率約達70%之多,三星更生產面板與跨足晶圓代工;但南韓在材料與設備仰賴日本進口,以致三星副會長李在鎔、SK海力士執行長李錫熙在7月下旬,先後緊急前往日本,展開鞏固料源動作,以確保半導體生產所需的材料能供應無虞。

日本啟動對出口南韓的三項材料加強管制,記憶體現貨價率先上漲,7月間高點相較6月底的低點漲幅約25%。記憶體儲存研究(DRAMeXchange)指出,目前DRAM和NAND Flash庫存水位仍高,需求仍疲弱,現貨市場占整體DRAM市場不到10%比重,價格上漲僅是短期現象,結構性的供需反轉要看占比超過9成的合約市場而定。

日韓貿易戰對記憶體利多是曇花一現?還是會有實質助益?華邦電(2344)董事長焦佑鈞表示,韓廠取得關鍵材料不像過去那麼容易,需經90天(約3個月)申請。這時間的空窗期,加上減產,多少有助於記憶體消化庫存、減緩供給過剩的問題。

華邦有轉單機會 12吋廠轉為滿載

華邦電總經理詹東義則指出,日韓貿易戰爆發後,客戶擔心三星出貨不確定,想另找可靠供應商。「華邦電出現許多客戶上門找設計與產品驗證機會」,這是好事,公司上個月起12吋廠投產量已轉為滿載。

記憶體模組廠威剛(3260)董事長陳立白表示,日本政府於8月2日決定將南韓踢出「白名單」,本月28日正式實施。這等同日本對南韓使出殺手鐧,出口管制實施擴大到設備等所有出口產品,都要個案審核,預期將牽動記憶體市況。他認為,合約價格將很快可看到觸底回升。目前部分大廠的庫存已降到合理水位,8月、9月將是合約價起漲的觀察時點。

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