晴時多雲

〈財經週報-越南投資新浪潮〉越南收成股 傳產業含金量最高

2019/06/24 05:30

越南收成概念股

記者張慧雯、陳永吉/專題報導

受到美中貿易戰影響,為了避開戰火,不少廠商選擇到越南投資。不過,法人提醒,現在才宣布要去越南設廠的公司先別列入越南概念股,投資人選擇越南概念股時,記得要認明「越南收成股」。

豐泰越南廠 貢獻27億元居冠

根據各上市櫃公司上傳公開資訊觀測站的資料顯示,有公開越南子公司或越南廠獲利較高的公司,約有10餘家,其中製鞋廠豐泰(9910)去年光是來自越南廠的獲利貢獻就高達27億元,高居上市櫃公司之冠,約佔其去年獲利的52億元的52%。

另外紡織業的南紡(1440)、光隆(8916)、廣越(4438),去年越南廠貢獻也分別4.3億元、3.5億元、2.8億元,貢獻的占比40%、56%、36%;機電方面的廣隆(1537)、豐祥-KY(5288),獲利貢獻都超過4億元,貢獻占比則為42%及103%。

尤其是越南台商回台掛牌的個股,除了豐祥-KY外,包括泰昇-KY(8480)、富林-KY(1341)等,越南獲利來源幾乎等於該公司的獲利,是不折不扣含金量最高的越南收成股。

從表中可以發現,越南收成股幾乎清一色是傳產業。電子業中,僅有被動元件廠奇力新(2456)的越南廠去年貢獻獲利1.34億元,但僅占奇力新去年全年獲利不到5%。

股價比大盤強勢 6家逾百元

除了從獲利角度來看,這些越南收成股,有6家股價超過百元。今年以來,股價表現相較於大盤強勢,多數獲得法人買盤青睞,顯示越南收成題材是市場焦點。

兆豐投信第一基金經理人許鈞雄指出,美中貿易戰出乎意料之外越演越烈,而台股上市櫃公司中,生產基地設在非中國的個股影響層面較小,自然成為資金避風港;他認為,越南是東協會員、有貿易免關稅的優惠,再加上人力成本低,過去幾年就吸引不少台商設廠,雖然期間有出現排華風波,但只要管理得當,其實對台商影響並不大。

許鈞雄也建議,投資人在選擇越南概念股時,一定要注意是「越南收成股」,而非現在才要去設廠投資的業者;法人也認為,選擇越南收成股一定要有良好基本面,除今年首季有不錯獲利外,投資人也記得比較去年獲利表現;此外,三大法人進出也是不容忽視的觀察指標。

法人分析,越南收成股以紡織為大宗,紡織成衣業在越南無論是上游原料到下游成衣的供應鏈都相當完整,紡織股股王儒鴻(1476)、聚陽(1477)、遠東新(1402)、南紡、廣越等都在越南有產線,除可規避美中貿易戰干擾外,還有轉單效益,甚至今年第2季原本是淡季,但受到轉單影響,營運還可望淡季不淡。

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