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高收益債券基金 今年平均績效5.26%


2019-03-14 06:00

歐洲央行近期宣布利率不變政策將延長至年底,在此資金寬鬆、利率仍偏低的環境下,能夠提供較高收益者仍是投資人偏好標的。(法新社檔案照)

〔記者廖千瑩/台北報導〕今年以來投資市場風險偏好度回溫,加上全球景氣持續揚升,帶動全球高收益債券基金買氣與績效雙升;根據統計,今年以來國內核備銷售的39檔全球高收益債券基金,以台幣計價的平均績效高達5.26%,表現亮眼。

利率仍偏低 促進購買意願

根據Lipper顯示,今年績效前10強的全球高收益債券基金,有9檔績效逾6%,前3強包括摩根投資基金–環球高收益債券基金、施羅德環球高收益債券基金、美盛西方資產全球高收益債券基金,平均繳出超過6.5%的報酬率。

摩根環球高收益債券型產品經理黃奕栩指出,去年巴克萊美國高收益債券指數走跌2%;從長期來看,高收益債市36年來未曾出現連續2年負報酬的窘境,因此,今年高收益債券逆轉去年頹勢的機率大幅提升。

黃奕栩表示,儘管美國聯準會(Fed)已步入升息階段,但市場對於中長線通膨及利率的預期仍舊低迷,加上歐洲央行近期宣布利率不變政策將延長至年底,甚至加碼推出新的定向長期再融資貸款,由今年9月起至2021年3月,在此資金寬鬆、利率仍偏低的環境下,能夠提供較高收益者仍是投資人偏好標的。

黃奕栩也說,高收益債券因為具有高於多數債券資產的殖利率及較短的存續期間,在利率走勢震盪、投資環境多變、市場震盪加劇的市況下,較其他債券資產具有較佳的攻守表現。

安本標準投信投資長彭炫通表示,市場樂觀預期美中貿易戰談判可望達成部分協議,加上各國央行持續釋出溫和政策,支撐風險性資產的表現,連帶推升高收益債券市場繼續反彈。

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