晴時多雲

臨股會通過KKR收購案 榮化最快年底下市

2018/09/11 06:00

榮化昨日舉行臨時股東會,董事長洪再興(右2)面對小股東質疑一一回覆。(記者張慧雯攝)

5年重整後 優先在台掛牌

〔記者張慧雯/台北報導〕眾所矚目的私募基金KKR旗下Carlton公司以100%現金收購榮化(1704)一案,昨獲得榮化臨時股東會通過,榮化董事長洪再興表示,「榮化將依相關法規申請,預估最快年底下市,但會持續在台投資」,他也指出,KKR認為經過5年重整後,若榮化要重新掛牌,將以台灣為優先,且絕對不會去中國上市。

昨日股東會湧進上百名小股東,多數投資人對榮化李謀偉家族賣出持股又買進控股公司股權感到不解,認為這是否「左手換右手、拿到錢且持有股權還增加?」「Carlton收購時,為何不公告李謀偉家族也將參與認購控股公司投資案?」

由於李謀偉家族持有榮化27.8%股權,以454億元(已扣除現金股利)收購價來說,共可拿回賣股所得126.2億元,而家族入股Carlton、取得45%股權,依照貸款所需8.7億美元比率分攤,約需負擔3.9億美元(折合約117億台幣),也就是說,李謀偉家族賣出後再投資,可拿回將近10億元,且股權從原本27.8%提高到45%。

洪再興說,KKR已表示,「收購後未來5年不發股利(榮化過去每年幾乎都發約3元股息),且李謀偉家族也將負擔貸款利息,並承擔公司重整或經營失敗的風險,股票流動性也下滑,但小股東卻能先安全下車,且拿到的收購價格是過去5年內未出現過的股價。」

售股收入 償還貸款

榮化前董事長李謀偉也在公開信中表示,家族入股Carlton、取得45%股權,而這部分股權沒有流通性、也無法變現,對他來說是個財務風險、也是不小的負擔,但有鑑於KKR的股份轉換案可以給股東有個議價出售股票的機會,將交由股東會投票表決,若能通過,他則打算利用出售榮化股權的收入,彌補家族之前數十億元的投資損失、償還綠能與新創事業的銀行貸款。

榮化內部主管私下表示,高雄氣爆案後榮化周轉困難,更別提旗下子公司借款更是難如登天,其中投資的太陽能電站卡住數十億元資金,李謀偉常常為了「又要借錢」而憂心,賣了榮化、還了債務,讓本業優異的榮化能有國際級公司當靠山,也算是對這份「祖業」與家族盡最後一份心力。

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