人工智慧(AI)是近年熱門話題。(路透)
輝達是2024之星
歐祥義/核稿編輯
〔財經頻道/綜合報導〕人工智慧(AI)是近年熱門話題,相關概念股股價也隨著這波熱潮水漲船高,隨著各大企業相繼投入更多的資源研發更先進技術,究竟誰才是領頭羊、最大贏家等評論也不斷湧現。
研究指出,包括製造設備、元件和軟體供應商,半導體製造商,以及晶片和AI軟體設計商在內的公司,總收入在這10年內將達到近1兆美元,其中又以輝達、台積電、博通(Broadcom)及高通(Qualcomm)這4家公司占據這1兆美元的近一半、堪稱最大贏家。
說到AI大贏家,不免會想起輝達(NVIDIA)。在這波熱潮中,輝達與執行長黃仁勳的新聞隨處可見,尤其去年夏季,全台灣媒體與民眾,以及外媒,每天緊盯著黃仁勳的一舉移動,不管是吃飯、簽名、講台語,都可以恐佔媒體頭條。
輝達近幾年股價不斷狂飆,無疑是科技業界的超級明星,摩根士丹利(Morgan Stanley,大摩)團隊更認為,輝達可望在2025年繼續擴大AI處理器的市占。
輝達近幾年股價不斷狂飆。(法新資料照)
博通強項在AI ASIC
究竟還有人可以從輝達手中分走一杯羹嗎?就在大家深陷在輝達之熱中,去年12月13日,博通發布了令人相當驚豔的財報,2024年第3季營收達140.6億美元,年增50%,其中受益AI XPU和乙太網路產品組合,推動博通AI營收達122億美元,年成長220%。
此外董事長陳福賜預期2027年AI ASIC需求達到600億美元到900億美元,消息一出使博通股價短短2個交易日暴衝18%,也激起市場對AI ASIC的想像。
ASIC是什麼?是突然橫空出世嗎?ASIC就是中文說的「特殊應用IC」,不同於通用的CPU(中央處理器)、GPU(圖型處理器),ASIC是針對特定應用所設計的晶片,在1980至1990年代曾盛行一時,但由於客製化設計的門檻高,隨後逐漸被通用型晶片取代。
不過現在隨著AI的阿展,愈來愈多的企業選擇研發自有AI ASIC,例如亞馬遜(Amazon)、微軟等,也讓市場意識到,客製化晶片的龐大機會。
外資預估,AI ASIC的市場規模,將從2024年的120億美元(約新台幣3955.2億元),到2027年成長至300億美元(約新台幣9888億元),年複合成長率34%。
博通董事長陳福賜預期2027年AI ASIC需求達到600億美元到900億美元。(路透資料照)
ASIC領域 博通已跑贏輝達
派傑投資首席分析師庫瑪(Harsh Kumar)表示,博通在市場上的與眾不同之處在於,該公司為世界頂級科技公司製造非常昂貴的AI客製化晶片,並承諾幫助他們的行動速度提高20%至30%,能耗降低25%。
外媒數據顯示,自去年第2季末至年底,ASIC領域的博通、邁威爾科技(Marvell)搶了輝達風頭,分別跑贏約30%和50%。
投資專家喬恩史密斯 (Jon Smith) 指出,博通去年在美股已經一路走熱,過去1個月股價上漲54%,去年的漲幅達到118%,有華爾街投資專家認為,博通有機會接棒輝達,成為今年引領潮流的另類成長股。
研究指出,包括製造設備、元件和軟體供應商,半導體製造商,以及晶片和AI軟體設計商在內的公司,總收入在這10年內將達到近1兆美元。(示意圖,路透資料照)
輝達GPU通用性強 ASIC屬小眾業務
另根據美銀1個調查指出,輝達目前是美國主動型基金經理人持有最廣泛的半導體個股,截至2024年12月,72%的基金經理人持有輝達,持有比率次高者為博通,達54.6%。
客製化晶片是否能跟上輝達1年1代產品推出節奏?後續仍有待觀察,且輝達每1代新產品的性能能帶顯著提升,而技術研究公司Tirias的首席分析師表示,與博通的AI晶片相比,輝達GPU的通用性更強,且更加用戶友好,可支援更廣泛的工作負載,客製化晶片相比輝達的通用晶片,還只是「小眾」業務。
另有1分析是,輝達在整體AI晶片市場的主導地位短期內難以撼動,不過輝達GPU代表「通用性」GPU,ASIC是「精準突破」。摩根士丹利先前1份報告認為,這兩種技術將「長期共存」,為不同需求場景提供最佳解決方案。
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