自由財經

今日觀盤重點

2024/05/20 09:00

台股將迎來賴政府上任首個交易日,市場期盼520行情持續發威。(資料照)

1.總統賴清德將在今(20)日發表就職演說,台股將迎來賴政府上任首個交易日,市場期盼520行情持續發威,法人表示,台股行情有5大利多撐腰,包括上市櫃公司股價百元以上家數衝417家、創歷史新高;多數籌碼歸屬法人手中,三大法人連4週買超台股;MSCI台股權重2升1降;上市櫃公司單季稅後純益達8738.6億元;美股今年獲利預估成長等,後市有望維持高檔盤堅格局。

2.業界傳出,蘋果營運長威廉斯(Jeff Williams)日前低調來台拜訪台積電(2330),並由台積電總裁魏哲家親自接待,知情人士透露,蘋果此行主要是洽談自研晶片,以及蘋果包下台積電先進製程產能等相關事宜,後續有機會預定2奈米,乃至更先進製程的首批產能,對台積電營收的貢獻預計將穩定成長。

3.全球4大雲端服務供應商(CSP)Google、微軟(Microsoft)、亞馬遜(Amazon)、Meta持續擴大AI建置。法人指出,受惠AI晶片需求湧出,將使台積電旗下CoWoS先進封裝技術產能持續供不應求。

4.美國AI晶片大廠超微(AMD)傳將在台設立研發中心,預計將砸下50億元,並預計向經濟部爭取「領航企業研發深耕計畫(簡稱大A+計劃)」補助。超微執行長蘇姿丰將在6月台北國際電腦展期間訪台,屆時可能與賴政府商討相關補助事宜。

5.美超微(Supermicro)搭上輝達(NVIDIA)AI晶片GB200商機,明年預計將出貨超過1萬櫃搭載GB200的AI伺服器,供應鏈近期接連接獲備貨通知,雙鴻(3324)、迎廣(6117)、尼得科超眾(6230)、華泰(2329)、優群(3217)等供應鏈都將受惠。

6.紅海危機再起,葉門青年運動(胡塞武裝組織,Houthi)18日在發射飛彈在紅海擊中油輪,再度牽動海運敏感神經。業界人士推演兩個情境,一是假如紅海危機持續,運價預計將支撐在高點;二是假如危機有望解除,船商將花3個月左右時間調整航班,復航蘇伊士運河,屆時運力過剩問題將浮現,運價恐打回原形。