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勞動基金2022績效出爐 全年大虧3529億元

2023/02/01 10:28

勞動基金2022年績效出爐,全年大虧3529億元、收益率-6.71%(記者李靚慧攝)

〔記者李靚慧/台北報導〕勞動基金全年績效出爐。受2022年台股全年跌幅高達22.4%,全球股票及債券市場多有2至3成跌幅的拖累,整體規模達5.54兆元的勞動基金,2022年全年評價後大虧3529億元,收益率為-6.71%。

雖然全年的虧損幅度較年中已大幅縮小,但依據新制勞退有效帳戶約1225萬計算,2022年平均每位勞工仍賠了1.86萬元。

各主要分項基金方面,新制勞退基金規模為3兆5947億元,全年虧損2280億元、收益率-6.67%;舊制勞退基金規模為9846億元,全年虧損708.7 億元、收益率-8.30%;勞保基金規模為7534億元,全年虧損589億元,收益率-7.45%。

勞動基金運用局指出,2022年全球金融市場,受到烏俄戰爭地緣政治風險持續、主要央行積極升息對抗高通貨膨脹、中國封城防疫致供應鏈受阻等因素影響,全球經濟景氣下滑,股票及債券市場均劇烈震盪下跌。

MSCI 全球股票指數2022年下跌 18.36%,MSCI 新興市場股票下跌 19.83%,台灣加權股價指數下跌 22.40%,巴克萊全球綜合債券指數下跌 16.25%,美國 NASDAQ 指數下跌 33.10%,費城半導體指數跌幅更達35.83%。

面對金融市場大幅震盪,勞動基金強調,投資策略仍以長期投資角度多元投資為主,包括國內、外股票、債券及另類資產,在市場相對低點,擇優布局長期投資部位。

根據運用局統計,以長期投資績效觀察,整體勞動基金近10年、2013至2022年平均報酬率為 4.05%,長期投資績效仍屬穩健。

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