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摩根大通維持可成減碼評級，目標價120元。（資料照）
〔財經頻道／綜合報導〕機殼大廠可成（2474）公布第2季財報，第2季營收52.79億元、季減26.9%、年減49.3%，毛利率為28.4%、季減1.2個百分點、年減3.7個百分點，主因在揮之不去的挑戰，加上疲軟的非蘋果筆記本電腦需求，摩根大通（JPMorgan）維持減碼（Underweight）評級，目標價120元。
可成表示，營收季減的主因在於中國多處防疫封控，影響料況與組裝廠拉或進度，毛利率也因為營收規模減少、原物料價格飆漲影響而下滑。
摩根大通對可成持保守態度，因為結構性的挑戰存在，以及疲軟的非蘋果筆記型電腦需求限制Q4可見性。摩根大通指出，可成業務轉型需要時間，高額的研發費用應該會在新業務開始前繼續拖累利潤。
報告指出，看好可成在發展高利潤業務方面的雄心，包括氣車、醫療保健和5G消費設備散熱解決方案，但摩根大通認為，可成需要時間才能看到實質的貢獻及利潤。在未來1-2年，可能將更容易受到筆記型電腦和平板市場競爭加劇、市場調整需求的影響。
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