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勞動基金3月大賺948億 Q1虧損縮至568億

2022/05/02 11:46

勞動基金今年前3月投資績效小跌1.14%,打敗全球主要市場(記者李靚慧翻攝)

〔記者李靚慧/台北報導〕勞動部勞動基金運用局今(2)日公布今(2022)年以來至3月底止的勞動基金運用表現,全球市場受變種病毒持續、地緣政治爭端與通貨膨脹攀升影響,首季均有超過5%的跌幅,因勞動基金3月份單月大賺948億元、績效亮眼,使第1季的虧損金額,由2月底的1516.9億元,大幅縮小至虧損568.7億元,跌幅僅1.14%,績效表現明顯打敗全球主要市場。

整體勞動基金截至2022年3月底為止,規模為5兆3291億元,截至3月底評價後虧損568.7億元、收益率-1.14%。規模前3大的新制勞退基金為3兆3141億元,收益率-1.21%;舊制勞退基金 9776 億元,收益率-1.22%;勞保基金規 8648 億元,收益率-1.21%。

勞動基金運用局分析,影響今年3月份全球投資市場表現的因素,主要為美國聯準會正式升息,並開始積極對抗通膨,歐美成熟國家股票市場均跌深反彈,例如3月MSCI全球股票上漲2.17%;中國因疫情再度爆發、烏俄戰事持續膠著,亞太與新興市場股票市場持續下跌MSCI 新興市場股票3月下跌-1.65%。

總計今年以來至3月底,MSCI全球股票指數下跌5.36%、MSCI 新興市場股票下跌6.65%,台灣加權股價指數下跌2.88%;全球債券市場也因趨緊的貨幣政策而下跌,巴克萊全球綜合債券指數下跌 6.16%。

今年以來全球金融市場大幅波動,勞動基金今年初以來至2月底的投資表現,一度出現逾3%的虧損。勞動基金運用局指出,為提升基金運用績效,勞動基金除了採取分散布局策略,也積極掌握全球政經情勢、強化風險控管、降低市場衝擊,績效明顯提升。

根據統計,原今年來至2月底,勞動基金評價後虧損達1516.9億元,但截至3月底,虧損金額大幅縮小為568.7億元,原因是勞動基金3月份單月投資收益達948億元。若分析長期投資績效,整體勞動基金自2012年至2021年3月的逾10年平均報酬率為5.47%,2017至2021年3月近5年平均報酬率為6.42%,長期投資績效穩健。

勞動基金其他各基金表現:就保基金規模 1471 億元,收益率 0.98%;職災保護專款規模 103 億元,收益率 0.20%;積欠工資墊償基金規模為 152 億元,收益率 0.44%。受衛生福利部委託管理之國民年金保險基金規模為4659 億元,收益率-1.18%;受農業委員會委託管理之農民退休基金規模為 43 億元,收益率為 0.01%。

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