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LTN經濟通》南韓訂半導體願景 三星2030要追上台積電

2021/11/30 08:11

為擺脫LCD削價競爭,三星先前宣布退出LCD面板生產,專注OLED市場。(路透)

LCD產業 深受中國削價競爭之苦

〔財經頻道/綜合報導〕為擺脫LCD削價競爭,三星先前宣布退出LCD面板生產,轉攻OLED市場,但後來又多次延後關廠。不只如此,三星美國新廠即將落腳德州泰勒市(Taylor),而且投資規模、導入新廠的製程都可能領先台積電,叫陣意味頗為濃厚。三星近來動作頻頻,到底目的為何?

過去三星的液晶面板主要是由旗下三星顯示(Samsung Display)提供,但近年中國面板產業崛起,LCD產業深受削價競爭所苦,因此三星顯示也決定逐步退出。2020年3月,三星宣佈將於年內退出液晶面板生產,並表示打算集中投資智慧型手機用的OLED面板,和電視用新一代面板。原本市場預計三星在退出LCD、轉向發展OLED後,在LCD方面將擴大與友達、群創以及京東方等台灣、中國面板廠的合作。

疫情拖緩三星關LCD廠時辰

然而,市場沒料到的是,自2020年中以來,受到疫情影響,遠距商機、宅經濟崛起,面板價格回穩走揚。而且面板需求擴大的程度,甚至超出了中國廠擴產的規模,最終導致三星數度延後LCD的關廠計畫。由於供應面板的晶片毛利低,多數會選擇優先供應汽車業,台灣和中國競爭對手深受晶片短缺衝擊。

相較之下,三星有自己的晶片調度,在LCD市場上暫時能保有競爭力,加上考慮到維持工廠的就業,三星顯然認為繼續生產LCD更具有優勢。2021年中,傳出三星顯示LCD關廠計畫將延後到2022年,同為韓廠的LGD也延後了LCD關廠計畫。另外,從中國購買零組件的風險愈來愈高,三星或許也希望在完全放棄生產LCD之前,再三斟酌。

三星電子位於南韓平澤的半導體廠(彭博)

憂慮LCD價格下跌 三星重啟關廠

不過,三星多次延後關廠,背後可能還有更深層的原因。日經新聞分析,LCD需求激增、價格翻倍當然令人驚喜,但對三星來說恐怕是憂喜參半。這些變化反映出三星研發新一代面板的困境,且疫情過後前景仍不明。三星在2019年10月宣佈量產新一代QD-OLED面板,且推進Micro LED等多項研發,原定在湯井工廠量產,但開發進度一直不如預期。

以目前情況來看,雖然2021年中因疫情意外帶動面板需求回溫,LCD價格出現前所未有的上漲,但下半年LCD面板價格已開始大幅下滑。在LCD再次成為包袱之前,三星需要提前制定未來的計劃。

但觀察三星顯示在南韓境內,目前也僅剩牙山1座8代線LCD廠仍維持生產,韓廠退出LCD市場應該已成定局。市場預期,三星將在2022年完全結束LCD面板生產業務。韓媒報導,傳三星已規劃將拆除的LCD產線設備出售給中國、印度廠商,其中又以京東方、華星光電呼聲最高。

德州州長艾伯特與三星副董事長金奇南在記者會上,宣布三星美國新廠將落腳德州泰勒市。(歐新社)

南韓訂「系統半導體願景及策略」欲攻全球第一

而在晶圓代工方面,三星也正積極追趕台積電。為了完成2030年南韓「系統半導體願景及策略」目標,三星必須取得全球第一的地位。近期的2大策略,包括欲斥資171兆韓元加速先進製程、擴大海外生產,都是要在國際市場和台積電正面對決。

最新進度是,三星將投資170億美元,選在德州泰勒市做為美國第2座晶圓廠的設廠地點,目標2024年量產,預計將創造2000個高科技工作職缺。業界推測,三星極有可能於美國新廠,導入最先進的3奈米GAA(環繞式閘極結構)製程,以爭搶超微、高通等大客戶訂單。

三星目前在美國只有德州奧斯汀1座廠房。傳出三星曾考慮在亞利桑那州、紐約州或佛羅里達州興建第2座廠房,但最終還是選定德州。原因就是德州政府高額補貼的承諾,三星在前10年能獲得最高92.5%的房地產減稅額度,隨後額度逐年減少。另外,德州也會提供水電費優惠補貼。彭博專欄作家高燦鳴(Tim Culpan)指出,在設廠獎勵方面,三星幾乎得到了所有想要的一切,形容三星這次是談出了「絕妙的交易」(a fabulous deal),凸顯三星在美國的政治遊說有多成功。

考量地緣政治 三星加速在美擴張

為何三星能爭取到高額補貼?晶片荒使全球產業陷入困境,零組件短缺更影響到從汽車生產到消費品供應,讓美國、歐洲的更加賭定,要減少對亞洲供應商的依賴。在此背景下,各國積極推動本地化生產,引發全球創紀錄的晶片投資熱潮,各國從中央到地方也都提供財政獎勵,確保新工廠能在自家落地。

三星加速在美國擴張,部分原因可能與地緣政治局勢有關。華爾街日報指出,美中角力戰場陸續擴大,三星若把多數先進晶圓廠蓋在中國附近,面臨的風險也相對大增。包括美國官員和地方政府,都十分歡迎三星新廠,甚至願意付出慷慨補貼,原因就在於,他們視三星是解決晶片荒,以及減少對中國生產依賴的關鍵。這對三星來說固然有利,但勢必也會引來更多嚴密檢視。

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