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外資報告》祥碩Q3財報亮眼 大摩重申買入

2021/11/09 10:05

摩根士丹利8日報告看好祥碩在2022年維持強勁成長,並重申買入評級。(路透)

〔財經頻道/綜合報導〕高速傳輸晶片廠祥碩(5269)第3季財報亮眼,摩根士丹利8日報告看好其在2022年維持強勁成長,並重申買入評級。

根據大摩報告,祥碩第3季EPS達14.55元,較大摩預期的高13%,營收季增21%、年減15%,毛利率季增0.2%,從第2季的54.5%上升至547%,隨著毛利率提高,營業利潤率也從Q2的33.1%升至36.2%,同樣高於大摩及華爾街的預期。

大摩認為,祥碩近期收入將受到桌機需求疲軟及客戶載板擴產腳步放緩的限制,但認為該公司2022年財報將持續強勁成長勢頭,受惠於AMD復甦、中國業務等,因此重申買入評級,目標價為2000元。

大摩指出,上行風險包括AMD表現優於預期獲得市場份額、下半年載板短缺緩解、內部設計產品成長快於預期、美中局勢緩和。下行風險包括AMD無法獲得載板供應,導致祥碩2021年獲利下降、英特爾更積極採用台積電技術與AMD抗衡、USB 4規格推進放緩。

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