晴時多雲

外資報告》聯發科法說後看好 目標價升至1320元

2021/10/27 09:26

IC設計龍頭聯發科(2454)。(資料照)

〔財經頻道/綜合報導〕聯發科(2454)26日發佈Q3財報以及Q4展望,大摩認為聯發科今年Q4將會受到4G智慧型手機以及WiFi 6支撐,Q4營收季減幅度可望合乎預期,毛利則將好於預期,2022年初步展望也是樂觀的,因此重申優於大盤評等,目標價則從1280元上調至1320元。

大摩預期,聯發科Q4的營收僅會季減5%,毛利率可望進一步提高至47.5%,可望淡季不淡。此外,聯發科仍有著強大的定價能力,大摩認為,華爾街空頭對於聯發科和高通競爭的擔憂,顯然有些過頭了,

聯發科有信心天璣2000將被中國主要智慧型手機廠商採用,大摩預期,假如天璣2000定價為80~100美元,這可能會有足夠的競爭力去獲得市占率,同時也讓平均單價(ASP)處於上升趨勢。大摩也認為,聯發科非常謹慎地把5G SoC的庫存風險,管理在可控制範圍中。

大摩因此重申聯發科優於大盤評等,目標價則從1280元上調至1320元。

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