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SSD模組整體去年出貨量年減15% 威剛居全球第二大

2021/10/25 18:22

SSD模組整體去年出貨量年減15%,威剛居全球第二大。(記者洪友芳攝)

〔記者洪友芳/新竹報導〕根據TrendForce研究顯示,疫情造成生產供應及物流延遲,全球普遍採取封閉管理措施加以因應,導致訂單量急速衰退,2020年全球通路SSD出貨量較2019年衰退15%,達1億1150萬台。以出貨市占排名來看,前3大品牌仍是金士頓(Kingston)、威剛(ADATA)及金泰克(Kimtigo),值得注意的是,排名第3到第9名都是中國廠商。

疫情使SSD平均容量大幅增長,將以512GB為主流容量產品,QLC的成本優勢將日益突出,模組廠也加入QLC SSD產品供應之列;零售市場SATA介面逐年衰退,各家模組廠新產品也將轉向PCIe產品。

根據TrendForce調查,2020年PCIe介面產品佔零售市場出貨接近3成,隨著未來PCIe G4 SSD產品出貨大幅提升,模組廠新產品也以該介面為主。隨著中國更多廠商投入SSD主控IC研發,PCIe G4介面產品也陸續量產,如何在中國國產化風潮下,選擇適當方案維持中國成長動能,考驗各家的經營方針。

全球SSD模組廠排名,NAND Flash原廠並沒有包含在內,以三星(Samsung)為首的NAND Flash原廠SSD出貨占整體通路市場約35%,模組廠出貨約占65%;65%當中,前10大模組廠出貨量約占整體通路市場71%,顯示大者恆大的趨勢仍持續。

龍頭厰金士頓在疫情下更顯示占全球布局的優勢,2020年市占率逆勢上漲1%,以27%穩居全球第1大。威剛主要產品研發與生產重心早已轉向SSD,尤其在高階產品推出時程幾乎是業界領先,受惠疫情推升高階遊戲產品需求,市占率也同步上揚,以8%位居全球第2大。

排名第3的金泰克其策略轉向獲利較優的中、高階產品,加上海外通路及電商順利擴展,去年市占率持續攀升為7%,穩居中國第1大。朗科(Netac)除了中國及海外市場通路銷售體系完整,加上長期布局電商通路,在疫情推升電商訂單快速增長下,市占率以6%、排名躍升至第4。雷克沙(Lexar)憑藉先前完整全球通路,加上工廠生產及售後服務體系的逐漸完善,市占率也小幅上揚到第5名。

排名第6的台電(Teclast)則是受惠自有品牌筆電及顯示器訂單因疫情推升,同步帶動品牌SSD出貨增長,市占也隨之提升;第7名的七彩虹(Colorful)、第8名的影馳(Galaxy)由於以電競客戶為主要銷售市場,遊戲主機及高階筆電需求成長也提升兩家業者的市場能見度;第9名的聯想(Lenovo)反而受到其競爭品牌加大力道擴張海外市場經營,導致出貨量因此略為下滑,排名較2019年衰退。由此看出,中國市場品牌競爭仍屬劇烈,市占排名未來仍可能變動。

值得注意的是,TrendForce觀察到高階市場也有更多品牌的加入經營,其中Gigabyte便是近幾年的佼佼者,該公司在主機板與graphics Card皆具高度品牌知名度之下,SSD產品2020年出貨増長成超過3成,雖然目前Gigabyte尚未進前10名,但在全球布局完整、SSD產品知名度逐步提升,有機會在未來幾年進入前10名排行榜。

台系品牌方面,Liteon在2020年7月完成鎧俠(Kioxia)的合併案後,品牌出貨出現停滯,後續鎧俠基於集團資源重整的考量下,Liteon SSD團隊將規劃專門支援PC OEM SSD產品研發,品牌經營將不在未來的發展重心。其他台系品牌在經濟規模皆無法追上陸廠的情形下,台系品牌重回前10名的的可能性不高,TrendForce認為後續將持續衰退。

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