晴時多雲

股民心聲》28奈米搶手 聯電代工價竟高於台積電

2021/09/05 07:51

28奈米搶手,聯電(2303)代工價竟高於台積電(2330)。
(本報資料照)

〔財經頻道/綜合報導〕總部位於中國上海的海通証 券,9月初突然發表一份對聯電(2303)的分析報告,在台灣並無營業據點的海通証券 ,突然跨海評聯電,動機實在令人玩味。

海通國際證券電子研究主管蒲得宇在報告中指出,看好半導體需求持續提升,特別是網通、驅動及電源管理IC等帶動成熟製程發展,又以12吋需求能見度最佳,明年漲幅預期優於8吋,有利晶圓代工大廠聯電獲利表現更上層樓,首次追蹤給予「優於大盤」評等,目標價達90元。

這位海通証券的分析師蒲得宇,原來竟是出身台灣元大投顧,本來在台灣擅長研究蘋果供應鏈,當年代表作是2019年率先看好大立光(3008),當年大立光股價站上5000元而一戰成名,現在跨出蘋概股來評聯電,氣氛總有那麼點不尋常。

現在全世界大缺成熟型製程的晶片,台電積投資28.8億美元在南京擴建28奈米的12吋晶圓廠,中芯國際也在上周公告,將投資55億美元興建月產10萬片的12吋晶圓廠,製程同為28奈米,各家都在爭搶這塊市場,這塊正好是聯電最擅長的領域。

為什麼大家都要搶28奈米這塊市場?武漢肺炎疫情帶來對電子及消費品結構性的轉變,人們更仰賴電子產品,包括 PC、NB、手機、車用需求暴增,此皆需要大量面板驅動 IC、電源管理 IC、MCU、CIS 等晶片,而這些都主要在成熟製程生產,市場供給極度緊繃,各大晶圓廠也坦言,到了 2022 年都還是紓解不了。

28奈米產品有多搶手?台積電在8月25日通知客戶,即日起7奈米以上的製程新訂單全面漲價20%,7奈米以下的先進製程漲價7%~9%。也就是成熟製程的漲價幅度大於先進製程,近期聯電對大客戶聯發科(2454)、瑞昱(2379)以及聯詠(3034)等業者2022年1月的28奈米製程報價持續創下新高,甚至超越台積電28奈米製程最高報價2800美元。

聯電的28奈米代工價格高於台積電,讓聯電毛利率未來很長一段時間,可望持續維持走升,這是很有趣的產業現象,聯電股價沈寂了3個多月,上周五收盤70元創下近期新高,成交量63.4萬張,成交值431億元都是高居首位, 台股人氣似有從航運股轉進的感覺,股民們不妨拭目以待。

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