美股進入財報密集公佈期,根據Factset(7/16)統計,史坦普500大企業第二季獲利預估將創下2009年第四季以來最大增幅。(示意圖,歐新社)
〔記者吳滋雅/台北報導〕美股進入財報密集公佈期,根據Factset(7/16)統計,史坦普500大企業第二季獲利預估將創下2009年第四季以來最大增幅,其中科技類股獲利預估成長達31.2%,表現持續穩健。根據理柏資訊統計八檔一般科技/股票型基金績效,富蘭克林高科技基金自5/12史坦普500科技指數波段低點以來漲幅近二成,績效表現居冠,且過去十年年化報酬率亦超過19%,優於同類型基金平均,基金成立53年來累積報酬率更高達21,010%,顯示經理團隊豐富操盤經驗及選股實力。
富蘭克林高科技基金之所以能繳出亮眼績效,奠基於經理團隊累積逾半世紀的豐富投資經驗,基金主動式選股不依循大盤指數,而是跳脫產業、市值及地區限制,挖掘擁有創新能力、能夠引領產業變革的高品質成長企業。現階段佈局鎖定「科技」和「醫療」兩大創新主流,合計產業配置比重已超過六成(截至6月底)。另細看基金前十大持股,囊括電子商務平台Shopify、蝦皮母公司Sea集團、美國數位支付龍頭PayPal等,皆為電子商務及創新金融蓬勃發展的受惠者,另外,兩大雲端運算龍頭亞馬遜和微軟,在IT服務管理領域居領先地位的ServiceNow均為基金的長期持股,可受惠於企業加速雲端佈局及推動工作流程自動化的趨勢。
根據國際研究暨顧問機構Gartner全球CEO調查報告顯示,企業高層已將數位能力及科技投資視為首要任務,隨著疫苗積極部署,企業對營運前景更有信心,在科技領域的投資將進一步提升,同時預估2021年全球IT支出將突破4兆美元,2022年更將續增5.5%至4.3兆美元,在長線基本面支撐下投資成長趨勢樂觀。
理財專家表示,儘管過去數月因通膨壓力升溫及變種病毒干擾使得市場出現雜音,但科技產業財務體質佳、具定價權且利潤率高,在強勁的基本面支持下,逢市場波動反而創造進場加碼機會。尤其身處數位化時代,破壞式創新的影響性橫跨產業,投資機會龐大,投資人不妨交由實力經時間考驗的專業基金經理團隊操作管理,定期定額或分批加碼長期投資,掌握科技及醫療等創新產業長線商機。
資料來源:理柏資訊,原幣計價,統計基金成立日1968/1/1至2021/6/30之累積報酬率。
一般科技/股票型基金績效(%)
基金名稱 | 基金規模(億美元) | 一個月 | 5/12以來 |
富蘭克林高科技基金 美元 A | 267.11 | 8.59 | 19.09 |
富蘭克林坦伯頓科技基金 美元A(acc)股 | 95.40 | 7.86 | 18.81 |
聯博-國際科技基金 A 美元 | 16.09 | 5.66 | 16.89 |
摩根美國科技基金 (美元) - A股(分派) | 64.43 | 7.63 | 16.74 |
法巴科技創新股票基金 C (歐元) | 34.55 | 7.21 | 14.64 |
安聯全球高成長科技基金 A 配息 (美元) | 1.07 | 7.16 | 11.95 |
瀚亞投資-全球科技股票基金 A (美元) | 3.46 | 5.81 | 11.60 |
摩根太平洋科技基金 | 15.50 | -1.38 | 7.36 |
同類型基金平均(共八檔) | 62.20 | 6.07 | 14.64 |
資料來源:投信投顧公會分類,理柏資訊新台幣計價至2021/7/13止,基金規模截至2021年六月 底。記者吳滋雅製表。
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