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券商首創!宏遠證以競價拍賣發行轉換公司債

2021/05/26 09:08

券商首創!宏遠證以競價拍賣發行轉換公司債(資料照)

〔記者卓怡君/台北報導〕宏遠證券(6015)以競價拍賣方式發行轉換公司債,發行總金額7億元,投標期間自5月27日起至5月31日止,拍賣底價訂為100元(即債券面額10萬元),為上櫃券商首次發行可轉債,亦為金融股採競價拍賣募集可轉債之先例,引發投資市場高度關注。宏遠證表示,因近年公司在經紀、承銷業務拓展加速,募集資金用於充實營運資金、償還銀行借款以健全財務,為創造公司營運良好動能。

 宏遠證一(60151)可轉債轉換價格訂為19.60元(以債券面額10萬元計算,可轉換5102股),發行期間為5年,並設計發行滿3年可依面額賣回。投資人可於股價上漲時選擇將可轉債轉換為股票獲取資本利得,亦可於賣回或到期時還本,兼具股票與債券優點。

 宏遠證券表示,今年前4月合併營收達11.67億元,大幅年增6.26倍,今年前4月自結合併稅後淨益6.91億元、每股稅後盈餘(EPS)為2.09元,受惠台股整體成交量熱絡,不僅挹注公司旗下經紀、自營及承銷等各業務良好表現,加上公司近年積極強化經紀、承銷業務動能,皆係帶動今年前4月獲利表現較去年同期由虧轉盈,並在證券同業間經營績效表現優異。

 除此之外,隨著全球資金寬鬆、股市持續熱絡,宏遠證券積極開拓經紀業務,宏遠證券指出,2月受讓花蓮光隆證券,並且成立數位金融處,打造「宏遠證券-專業有溫度的數位券商」,建立更優質的數位服務、電子交易平台,以強化電子網路平台與實體分公司的互補性,近年推出包括《宏遠證券-線上開戶APP》、《宏遠證券-行動E櫃檯》、綁定LINE帳戶提供即時新聞與成交通知服務、Facebook與Instagram粉絲專頁,今年前4月線上數位及臨櫃開戶數亦較去年同期成長112%,凸顯宏遠證券累積深厚的業務基礎,已深獲客戶肯定,更在數位金融佈局成功效益之展現。

 宏遠證券指出,資本市場業務是宏遠證券重要服務項目,去年完成IPO與SPO主協辦案件共34件,總承銷金額約51億元,包括主辦華新科技、碩天科技等大型可轉債募資案件,近期亦首度完成欣興電子50億元普通公司債主辦承銷;股務代理業務截至去年底合計代理家數計117家,包括上市櫃公司46家、興櫃公司16家,公開發行及其他公司55家,服務股東人數約180萬戶。

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