晴時多雲

名師解盤》林建良:融資維持高檔、缺乏主流股 投資人持股信心不足偏短操

2020/09/17 15:41

聯邦投信投資研究處經理林建良。(業者提供)

聯邦投信投資研究處經理 林建良

大家好,這禮拜整個大盤基本上,還是陷入所謂的1個上下盤整的格局,關注到全球的整個的政策的話,最近這1、2天,包含OECD及Fed,分別對全球的經濟有一定的1個談話,OECD來講的話,上調了對於今年這個經濟成長的1個目標,原本是預估會衰退到6%,現在整個是上修到只衰退到4到4.5%左右的1個空間,那可以看到主要還是來自於疫情的衝擊,慢慢的大家也得到1個舒緩,那在解封之後所謂的1個經濟也成長,也對於今年下半年整個這個,包含企業的獲利及整個消費力道的1個回升,基本上都有一定的1個程度的成長,所以這也是為什麼OECD對於這個全球的整個景氣,都有這個轉向比較正面的1個看法。那當然在今年比較低的1個基期的情況之下,對於明年展望,當然也是維持1個更正向的看法,所以這也是整個大家對於這個,接下來整個景氣的1個看法,是維持1個正向的看法。

除此之外,像Fed部分,因為美國算是疫情還是相對比較嚴重的1個地區,還是受到這個疫情的衝擊,經濟的1個復甦力道還是比較緩慢一些,所以他對於整個資金政策,還是維持比較1個所謂的寬鬆的格局,所以這對於全球的1個,所謂的金融市場,其實是釋出了1個正面的解讀,主要是反映說,在資金的1個寬鬆情況之下,對於這個金融市場的一些買盤的話,還是能夠維持,不會有所謂的1個鬆動的狀況。

那所以這對於整個國內來講的話,在整個經濟大前提,基本上是維持1個正向的看法,不過就整個產業的1個狀況的話,似乎在國內的一些這個走勢上面的話,還是呈現1個電子跟傳產這邊,都互有輪動的1個格局,包含這幾天蘋果推出新的1個產品,那手機的部分的話,預計是延到10月份才上市,可是對於這個Apple Watch,包含這個iPad部分的話,是如期的1個推出來,包含整個效用的1個提升,還有顏色及跟健康相關的1個檢測,基本上整個這個工程上面的話,也看到有一定程度的1個提升,對於接下來買氣的1個部分跟相關個股,當然是有所助益。

除此之外的話,在傳產的1個部分,也有看到就是說,一些除了貨櫃,因為之前漲得比較兇,最近因為對運價,包含各國政府有對於這個價格方面有所管制,那有所反壓之外,那包含像造紙的部分,基本上還是維持整個這個正向的格局,只是說在這個近期由於整個主流上面,並沒有看到1個很明顯的強力帶動,所以會呈現1個所謂的輪動格局,那輪動速度也相對是比較快,主要的原因還是在於說,近期的融資是持續維持在比較高檔的位置,當沖的比例接近這個3成到3成5,那對整個盤勢上面的話,可以看到就是說,沒有大的主流,所以大家對持股信心上面的話,相對會比較這個不足,所以會呈現1個比較短線操作的1個狀況,不過我們這邊的話,對於這個剛才提到,在整個大環境是呈現1個正向的助益之下,再來就是選擇個股的1個部分跟產業的部分,我們還是持續看好整個接下來10月份,所謂的1個蘋果新手機的上市,還有傳產上面,包含第4季大陸的1個水災的1個救災,那跟自行車相關的個股,我想這是在投資人上面,都可以持續去關注的,以上。

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