晴時多雲

名師解盤》洪威:指數月中前來回震盪為主 投資人可留意3族群

2020/07/02 14:49

聯邦投信聯邦精選科技基金經理人洪威。(業者提供)

聯邦投信聯邦精選科技基金經理人洪威

各位投資朋友大家好,美國新冠肺炎的狀況還是十分的嚴峻,美國人口最多的3個州,包括加州、德州以及佛羅里達州的病例數,還是在持續的上升當中,由於這些州的耗油量較大,所以他們的病例情況變得不好,還是會有可能使正在復甦的週期陷入停滯,德州州長上週五就撤銷了他們這些州的重新開放計畫,並且命令大多數的酒吧關閉,由於該州一直是全美各州努力重新開放的重要指標,所以現在的狀況還是十分的嚴峻,紐約市的市長白思豪曾經說,預計要在7月6號,也就是下週一,邁入新的經濟重啟的第3階段,不過由於現在的疫情還是在持續的變化,所以一旦這個感染率重新竄升,該州重啟經濟的進度就會生變。

美國商務部有公佈,5月份的消費者支出大幅成長8.2%,原因是民眾花費紓困金,而且前往重新開幕的店家去進行消費,這股動能的持續力道,建議投資人還是要持續的觀察,原因是接下來的個人所得,還是會持續的往下,要實現全面的復甦,還是有一段相當長的路要去走。

美國民主黨另外提出了1個1.5兆美元的基礎建設法案,由眾議院議長裴洛西主導這一個大型的法案,預計將在7月4號美國國會休會前會表決通過,這個法案命為前瞻法案,其中包括250億美元用於飲用水的改善,1000億美元用於寬頻服務,700億美元用於清潔能源項目,1000億美元用於低收入、學校,300億美元用於醫院的升級,1000億美元用於公共的住房,250億美元用於郵政服務,但他最大的組成部分,是由眾議院運輸委員會在民主黨領導之下的5000億美元法案,共和黨對於這一塊,有一點排斥和抱怨,該法案要求各州在進行這個項目之前,先考慮氣候變化,還要求各州在獲得資金時,要做到某些溫室氣體排放項目的目標,因此是否能夠在7月4號之前,獲得這個國會表決通過,還有變數,那這個部分,需要投資人再做多加的1個觀察。

上週整個大盤的指數上漲0.96%,OTC小漲0.45%,符合端午長假前指數走向較為膠著的預期,雖然上週在類股輪動上,今年以來的強勁生技股,逆勢下跌了大概2.5%,這個算是今年3月齊漲以來,首度出現明顯的拉回,但在IC設計指數,在上週大漲4.9%的帶動之下,對於整體的人氣,還是有維繫的作用。

雖然美國的疫情,就如同剛剛提到的,在端午長假期間,還是再度的出現升溫,每日新增確診比例由2週前的3到5%,攀升到最近的6到10%,但是還是比2個月前疫情剛開始的時候,大概有20%的確診比例降低了不少,因此疫情的擴散,雖然短暫的會影響投資人的信心,甚至壓抑指數的上漲空間,但是預期指數不會過去2到3月份,那一段上千點的波段跌勢,整體指數在7月中台積電法說會之前,還是會以來回震盪為主,投資人近期可以留意IC設計、光通訊以及面板這些族群,IC設計族群主要是受惠中國去美化政策的持續,光通訊則是受惠5G的基礎建設持續,面板主要是受惠韓廠的退出,因此這3個族群,是我們建議投資人近期可以留意的1個標的。

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