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高息策略給利!聯邦高息策略多重資產基金7月6日開募

2020/06/29 09:40

高息策略給利!聯邦高息策略多重資產基金7月6日開募。(聯邦投信提供)

〔記者張慧雯/台北報導〕中國北京新一波疫情宛如連環爆,引起全球高度關注,投資人恐爆發第二波疫情。聯邦投信指出,疫情以及對未來經濟的影響仍具高度不確定性,且近期病例激增將重新點燃投資者風險趨避的情緒,在前景未明的情形下,「多重資產動態配置」將是投資關鍵。


聯邦投信首度推出高息策略多重資產型基金,預計7月6日起開始繳款,基金側重享有高息特性的高收益債、新興債,藉此控管風險波動、穩定收益,同時隨著當前市況採跨市場、跨資產方式動態布局,藉以分散各式資產漲跌帶來的風險,掌握不同資產反彈契機。


聯邦高息策略多重資產基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 預定經理人游蕙蘭指出,MBS、投資等級債、公債等商品具備穩定投資組合波動的能力,同時可兼顧收益率!


她表示,平均過去6年各類債種年化波動度與報酬率表現,年化報酬率約3.78%,年化波動度僅5.37%,若以風險報酬比(每單位風險可獲得之報酬)來看,又以MBS1.6% (不動產抵押貸款證券)的CP值最高。


游蕙蘭進一步分析,新興債與高收益債享高債息優勢,往往是投資人熱愛標的,但在這波新冠疫情衝擊下,也成為拋售資產,造成債券價格波動加劇;相較於債息較低投資等級債、MBS與公債等憑藉其低波動優勢,在這波疫情衝擊下脫穎而出,建議資產配置時需報酬風險比全都納入考量,才能達到風險控管、投資效益兼顧的目標!

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