晴時多雲

疫情再起 卡位美國科技及醫療類股好時機

2020/06/16 08:00

理財專家建議,投資人可採取逢回分批加碼或大額定期定額策略,布局側重科技及醫療創新產業配置的美國股票型基金。(示意圖,彭博)

〔記者吳滋雅/台北報導〕儘管有新冠肺炎疫情干擾,但在央行及政府大規模貨幣及財政政策刺激下,激勵美股自三月下旬觸底後強彈,史坦普500指數波段反彈逾四成,過去一週出現漲多拉回,摩根大通及法國興業銀行看好美股仍有上漲空間,建議應趁股市拉回把握進場機會。

摩根大通(6/12)表示,近期部份州的病例數攀升,但不認為疫情將二次爆發導致經濟再度大範圍封鎖進而破壞經濟復甦,輔以量化交易及對沖基金持股水位仍處相對低檔,看好美股有望進一步走高,法國興業銀行(6/10)預期,隨著經濟逐步且有序地解封,為勾勾型復甦奠定基礎,輔以財政及貨幣政策寬鬆,看好2020年底之前史坦普500指數目標有望上看3500點。

檢視台灣核備66檔境外美國股票型基金,同時獲得理柏整體總回報、穩定回報及保本能力五顆星最高評等的基金僅有11檔,其中富蘭克林高科技基金中長期績效表現突出,過去三年上漲77.74%,五年漲幅超過122%,領先同類型基金,同樣是由富蘭克林美國股票團隊操盤的富蘭克林坦伯頓美國機會基金亦名列在績效排行榜當中,三年漲幅近54%,為同類型基金平均漲幅25.13%的兩倍多,今年以來,相較於史坦普500指數及同類型基金平均績效仍呈現負報酬,富蘭克林高科技基金及富蘭克林坦伯頓美國機會基金分別繳出12.5%及8.3%的漲幅,突顯經理團隊優異的選股功力。

銀行財富管理中心分析,富蘭克林高科技基金及富蘭克林坦伯頓美國機會基金績效表現優異的原因在於經理團隊在持續監控市場風險的同時,將投資目標聚焦在公司的長期競爭地位及成長潛力,由下而上從各產業中挑選出高品質且可從企業數位化轉型趨勢中受惠的企業,現階段產業配置以科技及醫療兩大創新產業為核心,囊括人工智慧、雲端運算、數位支付、電子商務、醫療創新等投資主題。

理財專家表示,美國企業無論從信用評等分布、淨負債/權益比率、利息覆蓋率或自由現金流量收益率來看,體質優於其他區域,看好美股將持續扮演全球股市的領頭羊,建議投資人可採取逢回分批加碼或大額定期定額策略布局側重科技及醫療創新產業配置的美國股票型基金。

榮獲五顆星最高評級的美國股票型基金績效

基金名稱/績效 三年 五年
富蘭克林高科技基金 美元A 77.74 122.31
摩根士丹利美國優勢基金 A美元 74.60 118.21
貝萊德美國增長型基金 A2美元 62.89 86.49
普信美國大型成長股票型基金 A美元 60.64 100.04
聯博-美國成長基金 A美元 58.64 92.01
駿利亨德森美國40基金 A美元累計 55.51 71.88
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元) 53.88 76.24
富蘭克林坦伯頓美國機會基金美元A(acc)股 53.85 67.22
法巴美國增長股票基金C (美元) 48.64 63.54
美盛凱利美國大型公司成長基金A美元累積 47.10 75.27
富蘭克林成長基金A 41.81 69.44

資料來源: 理柏資訊,原幣計價至2020/6/11,理柏整體總回報、穩定回報及保本能力均獲五顆星最高評級者,以過去三年績效排序。單位:%。製表:記者吳滋雅

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