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歐系外資喊買欣興 目標價37元


2019-03-20 10:19

欣興董事長曾子章

〔記者卓怡君/台北報導〕歐系外資出具最新投資報告,首評PCB欣興(3037),看好因網路升級帶動ABF載板需求強勁,可望推升欣興2018-2020年IC載板事業每股盈餘年複合成長率達46%,因欣興在ABF載板具有較佳的客戶組合、有紀律的產量擴充與價格調漲優勢,預估今明兩年每股盈餘各為1.68元、2.32元,優於市場預期的1.43元、1.44元,首次給予欣興「買進」評等,目標價37元。

 歐系外資預估,ABF載板佔欣興今年營收僅有26%,但因高毛利使然,可貢獻高達51%的獲利, 預估今年ABF載板毛利率可從去年的19%增加到25%,明年上看26%,欣興今年整體毛利率約13.1%,明年為14.4%,毛利率提升主要因ABF載板單價持續上揚、ABF板客戶組合轉佳(降低英特爾的比重,增加更多網通客戶)、產能利用率提升3大因素。

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